|
财富管理之智慧遗产传承 课程讲师：许宝利 | 课程时长：2--3小时 课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等 教学方法：60%理论讲授+20%现场练习+20%点评与案例演示 |
课程大纲 ------------------------------------------------- 第一章. 课程介绍和主题阐述 ( 10分钟) * 课程的目的和意义 * 主题概述和讨论方向 第二章. 遗产传承的重要性和挑战 ( 20分钟) * 遗产传承的意义和价值 1、如何传承家族价值观？ 2、保证家族永续经营的重要性 * 遗产传承的挑战和难点 1、家族成员的分歧和冲突 2、跨代传承的难点 3、资产管理和财务规划的挑战。 * 个案分享： 遗产传承的困境与解决方案 第三章. 遗产规划与管理 ( 30分钟) * 遗嘱的作用和内容 1、独自继承的烦恼 2、法定继承的若干问题 * 遗产分配原则 1、合法继承人的权利和义务 2、非法继承人的权利和义务 * 遗产管理的职责和要求 * 个案分享： 遗产规划的重要性和方法（40分钟） * 参与者的问题和讨论 第四章. 文化遗产传承 ( 30分钟) * 文化遗产的保护和传承 * 文化遗产的意义和价值 * 文化遗产的管理和传承实践 * 个案分享： 文化遗产传承的挑战和策略 第五章. 财富传承与家族治理 ( 30分钟) * 财富传承的意义和目标 * 财富传承的方法和技巧 * 家族治理的基本原则和实践 * 个案分享： 家族企业的传承与发展 VI. Q&A和总结 ( 20分钟) 案例演示 陆先生：76岁，演员，陆夫人：62岁，退休 儿子：43岁，未婚 职业、导演 资产：北京香山有两套别墅 金融资产大约四五千万，喜欢保本型理财。 * 帮助陆先生提出遗产规划方案，总结课程的收获和感悟。
| 
