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私募并购基金及并购重组实务（提升篇） 主讲：方得昇（股龍）/1天
关键词：私募基金、并购基金、并购、并购重组、市值管理 Ø 本课程通过对并购基金及并购重组实务、上市公司市值管理的进一步天提升讲授 Ø 分析并购基金的类型、特点、组建方案与设立实务 Ø 深入探讨并购基金的盈利模式全面介绍并购流程、并购成功的方法论 Ø 掌握关键成功要素，有效识别并管控并购风险 Ø 引用实际案例展示如何利用资产重组和资本运作、收购和兼并，在私募基金投融资过程及资本运作实践中，做出科学正确的投融资决策 Ø 促进企业突破发展瓶颈，借助资本运作升级发展，实现实体产业高速发展、资本市值快速增值！
1. 企业董事长、总经理、股东、董事、董事会秘书、财务总监、投融资总监、证券事务代表、信息披露负责人、私募基金从业人员等 2. 专业服务机构人员证券公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、会计师、律师、财务顾问、财经公关等
本课程全面结合讲授者长期参与并积累的丰富实战案例和实践经验，通过要点讲授、案例分析、实操练习等多种授课形式，帮助学员迅速吸收私募基金、私募并购基金相关专业领域知识，培养实际操作能力，解答学员在参与私募基金及投资过程的实际问题，同时为学员搭建相互交流学习的优质平台。
一、 并购基金组建方案与设立实务 (一) 上市公司并购基金及并购案例【案例研讨】 ——WPP资本逆袭 并购成就公关传播国际霸主 (二) 上市公司并购及市值管理案例【案例研讨】 ——威华股份资产重组 国内二级市场奇迹与经典 (三) 并购基金类型、特点及模式分析 1. PE基金类型 2. 行业面临洗牌 并购基金是永恒方向 【互动交流】 3. 并购基金主要特点 4. 并购基金与其他类型PE基金的主要差异 5. 并购基金国内市场环境 6. 并购基金的盈利模式 7. 并购基金投资模式 8. 并购基金发展瓶颈 9. 并购基金经典案例 【实战演练】【案例研讨】 (四) 并购基金的八种盈利模式 1. “资本重置”获利 2. “资产重组”获利于1+1＞2或3-1＞2 【互动交流】 3. “改善运营”法 4. 通过“税负优化”获利 5. “借壳获利”法 6. “过程盈利”法 7. “公司改制”获利法 8. 并购狙击模式 【案例研讨】【实战演练】 (五) 并购基金设立方案实务 1. 并购基金的组织形式 2. 上市公司并购基金的运作模式 【互动交流】 ² 上市公司+PE ² 上市公司大股东+PE ² 上市公司+PE+证券公司/银行 ² 上市公司+PE+管理层 二、 私募并购基金并购重组实务 (一) 并购重组交易类型 1. 重组与并购 2. 上市公司并购重组的意义 3. 上市公司资产重组主要操作模式——定向增发 Ø 上市公司资产重组增发案例【案例研讨】【实战演练】 4. 上市公司资产重组主要操作模式——资产置换 Ø 资产置换的两种模式 Ø 重大资产置换案例 5. 上市公司资产重组主要操作模式——吸收合并 Ø 吸收合并的法律程序 Ø 吸收合并借壳案例 (二) 并购重组业务操作 1. 上市公司并购重组法规体系 2. 上市公司并购重组操作程序 (三) 并购重组的监管 1. 上市公司并购重组的监管 2. 重大资产重组的监管 3. 监管政策最新动向 (四) 并购重组案例分析与借鉴【案例研讨】【实战演练】 1. 并购重组委上会被否典型案例分析 2. 案例借鉴—并购重组的审核要点 (五) 并购重组市场展望 1. 借壳上市交易被严格规范，整体上市交易逐步增多 2. 海外并购、外资并购迎来新的发展机遇【 互动交流】 3. 行业整合、产业升级以及国企重组类并购稳居主导地位 Ø 行业整合类并购重组 Ø 产业升级类并购重组 Ø 国企战略重组类并购重组 (六) PE并购退出案例分析 【案例研讨】【实战演练】 总结——现阶段国内PE并购退出的三种主要方式 三、 并购基金与上市公司全面市值管理 1. 市值与市值管理 【互动交流】 2. 企业家老板的顶层架构——追求利润与追求市值【互动交流】 问题1: 一个新概念——违法？合法？ 3. 市值管理的春天已经到来【互动交流】 问题2: 市值管理——董事长、董秘、股东、高管们的 共同思考，如何管？ 4. 上市公司市值管理的核心要点——5W+1H分析 5. 并购基金如何参与上市公司全面市值管理 6. 私募基金参与上市公司市值管理实战案例详解 【案例研讨】【实战演练】
主题演讲、案例教学、互动讨论、情景模拟、实操演练
1天（穿插讨论、集中研讨）
随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能否做大做强的关键因素。
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