《股权投资基金管理(流程、方式、条件、管理、退出)》课程大纲
【课程对象】 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者; 2、金融机构(银行、证券、保险、期货、投资公司等)高级从业人员; 3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。 【课程模块】 【1】股权投资基金的发展趋势与模式: ⑴ 股权投资基金的现况与国际趋势; ⑵ 国内股权投资基金的发展趋势; ⑶ 股权投资基金主要运营模式; ⑷ 互联网金融时代的股权投资基金创新模式; ⑸ 股权投资基金对平台公司转型的价值; ⑹ 股权投资基金募集基本流程与管控模式; 【2】股权投资基金设置、条件、交易设计: ⑴中国私募股权投资基金的问题与机遇; ⑵股权投资基金的法律和财务 ⑶国家创业(风险)投资优惠政策分析; ⑷投资人结构与基金规范运作; ⑸融资模式创新与融资平台顶层设计 ⑹基金规模大小与基金风险; ⑺基金GP与LP的交易结构安排; ⑻基金组织形式的比较与选择; ⑼基金管理团队:知识、经验、特质与激励; 【3】股权投资基金项目投资与投后管理: ⑴ 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础; ⑵ 项目投资:操作流程与核心环节; ⑶ 尽职调查:方法与工具; ⑷ 公司价值评估:方法与工具; ⑸ 商业计划书:撰写与研读; ⑹ 投资协议条款清单:解读与分析; ⑺ 投资交易:结构安排与风险控制; ⑻ PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理; ⑼ 投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置; ⑽ PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析:主动管理;被动管理; ⑾ 以具体项目为例进行投后管理主要内容分析:合同事项;报表分析;三会;回访;增值服务;突发事项; ⑿ 有效投后管理和无效投后管理案例分析; ⒀ PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点; 【4】VC/PE股权投资基金管理实操: ⑴ 帮助制定公司发展战略; ⑵ 完善公司治理结构; ⑶ 上市前的法律与财务规范; ⑷ 组建优秀的管理团队; ⑸ 推动公司上市与并购; ⑹ 企业资本运作的管理基础。 【5】VC/PE股权投资基金退出机制: ⑴ VC/PE基金退出机制:国外案例分析; ⑵ VC/PE基金退出机制:中国的实践分析; ⑶ 中国 PE退出策略的转型; ⑷ 私募退出经典案例解析。 【6】投资项目(IPO)与资本策略: ⑴ 企业IPO规划与上市策略; ⑵ IPO上市路径选择与资源分析; ⑶ IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件; ⑷ 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略; ⑸ 国内上市与境外“红筹”上市案例分析;
|