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陈择华:大财富管理价值链 —财富管理行为分析与数字化对策

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大财富管理价值链
—财富管理行为分析与数字化对策
课程背景
  随着行业的快速发展,科技的推动,市场竞争竞争充分,行业内交易成本不断上升。从国家政策来看财富管理的进入门槛呈现两极分化,商业银行以及金融机构如何进行价值链重塑与管理是现阶段的核心!
课程纲要
第一章:财富管理市场的发展
一、财富管理市场的发展趋势
二、财富管理市场的同业表现
三、财富管理市场的角色与优劣势分析
第二章:财富管理市场发展中的痛点与难点
一、财富管理的客户及客户行为变化
二、财富管理的痛点与难点分析
第三章:财富管理价值链的变化
一、传统财富管理价值链特点
二、金融科技创新与大财富管理价值链变化
第四章:大财富管理价值链——服务端价值链建设
一、传统与科学投顾问的对比分析
二、系统价值提升
三、科学投顾问价值链建设
四、相关工具介绍
第五章:大财富管理价值链——投研端价值链建设
一、投研端价值建设框架与价值
二、价值链建设的相关工具应用
三、投研端的案例分析
第六章:大财富管理价值链——资管端价值链建设
一、从人到智能
二、资管相关政策分析
三、资管端价值链与资本配置
第七章:大财富管理价值链——尽调端价值链建设
一、现有尽调的问题与未来变化
二、尽调的案例分析
第八章:投资者画像与群体分析
一、数字化时代财富管理与投资者的画像与投资者结构
二、数字化时代财富管理与投资者的未来
第九章:大财富管理时代的提示
一、拐点事件
二、动态管理与敏捷化
教风严谨而不失幽默、高屋建瓴却不失地气。融生活解大势释政策、予哲理寓白话而不离启智。将理政、国学、经济、金融、产业、企业等知识融会贯通、为学员建言献策。

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