大财富管理价值链 —财富管理行为分析与数字化对策 课程背景 随着行业的快速发展,科技的推动,市场竞争竞争充分,行业内交易成本不断上升。从国家政策来看财富管理的进入门槛呈现两极分化,商业银行以及金融机构如何进行价值链重塑与管理是现阶段的核心! 课程纲要 第一章:财富管理市场的发展 一、财富管理市场的发展趋势 二、财富管理市场的同业表现 三、财富管理市场的角色与优劣势分析 第二章:财富管理市场发展中的痛点与难点 一、财富管理的客户及客户行为变化 二、财富管理的痛点与难点分析 第三章:财富管理价值链的变化 一、传统财富管理价值链特点 二、金融科技创新与大财富管理价值链变化 第四章:大财富管理价值链——服务端价值链建设 一、传统与科学投顾问的对比分析 二、系统价值提升 三、科学投顾问价值链建设 四、相关工具介绍 第五章:大财富管理价值链——投研端价值链建设 一、投研端价值建设框架与价值 二、价值链建设的相关工具应用 三、投研端的案例分析 第六章:大财富管理价值链——资管端价值链建设 一、从人到智能 二、资管相关政策分析 三、资管端价值链与资本配置 第七章:大财富管理价值链——尽调端价值链建设 一、现有尽调的问题与未来变化 二、尽调的案例分析 第八章:投资者画像与群体分析 一、数字化时代财富管理与投资者的画像与投资者结构 二、数字化时代财富管理与投资者的未来 第九章:大财富管理时代的提示 一、拐点事件 二、动态管理与敏捷化 教风严谨而不失幽默、高屋建瓴却不失地气。融生活解大势释政策、予哲理寓白话而不离启智。将理政、国学、经济、金融、产业、企业等知识融会贯通、为学员建言献策。
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