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刘胜《产业分析与投资项目选择》

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《产业分析与投资项目选择》实战实操课程大纲
模块一  如何进行产业分析
1)     建立框架系统,如何着手分析一个产业和竞争者:“知彼”、“知己”、“对策”
2)     从什么地方找资料;寻找什么类型的资料并如何组织这些资料:一手资料、二手资料;
1.长篇的产业研究,一般由专家著作;
2.针对某一方面的集中研究,一般是证券咨询公司所著;
3.商业报刊以及商业杂志;
4.公司指南,依靠一些官方的产业分类,按SIC编号排列;
5.公司文献,多数由上市公司自己编纂;
6.政府资料
3)     制定产业分析战略的两个重要方面:
1、决定究竟要寻找什么,产业重要结构特征、引起它们变化的重要力量、竞争对手的战略信息这些应该做为产业分析框架的核心。
2、在每一个领域里开发资料,在开发资料前应获得对产业的总体看法,然后才把注意力集中在个别问题上,先有大的框架,在逐项研究各分支领域,将会事半功倍。
模块二  产业分析基本方法和哲学理念
4)     产业的分析方法:产业竞争结构分析---竞争五力模型
1、S-C-P分析方法
2、Segmentanalysis
3、Business-chain分析方法
4、SWOT分析方法
5、外部因素评价矩阵(EFE)
6、竞争态势矩阵(CPM)
7、波特的行业结构分析法( FORCE )
8、FAW分析方法
9、3C分析方法
10、4P分析方法(市场环境分析)
11、行业参与者模型
12、产业生命周期
13、钻石模型
14、成长模型
5)     竞争者分析---竞争对手分析要素模型
6)     带着目标去做产业研究,才有现实意义,如果搞成纯粹的资料汇编,没有任何穿透力。
7)     掌握一些通用的产业研究方法与框架,能够让自己在浩瀚的资料海洋中找到方向而不至于迷失
8)     多积累一些常识,是提高产业研究水平、加快产业研究速度的不二法宝。
9)     积累常量,建立坐标系,做好产业的静态分析
10)  理解产业的动态发展,拓展视野,逐步形成质感
模块三  项目投资之道术法器
1.为什么要投资?投资是什么?什么时候投资?投资怎么投?
2.把握投资的规律和本质、企业、产品生命周期规律
3.把握宏微观社会经济规律与趋势(借势)
4.投资分析理论
5.当前投资环境及投资市场分析概析
6.突破传统投资观念
7.从企业生命周期谈智慧型投资
8.企业投资之道:投资、投智、投治、投制、投天下
9.主要投资领域:实业投资、私募股权投资、股票期货基金投资实务、家庭个人投资
10.系统投资方法:生产投资、金融投资、对内投资、对外投资;短期投资、长期投资、风险投资、创业投资、实业投资、PE投资、生产资本投资、人力资本投资、环境资本投资、政府投资、企业投资和个人投资、固定资产投资、流动资产投资、竞争性投资、基础性投资和公益性投资、重置投资、净投资和总投资、国内投资和国际投资等
11.实战投资分析:行业市场结构分析、行业生命周期分析、行业投资选择分析、公司一般因素分析、公司竞争地位分析、公司盈利状况分析、公司财务质量分析
12企业投资之法、器、资、质、营、管、方、计、智、新
1.器:投资工具:股票、债券等有价证券;外汇、期货、贵金属等;信用证、权证等;买卖合约;信托计划;
2.资:资源:资金、政策、资本、资产、市场、业务
3.质:业务资质、许可资质、投资质量、投资效益
4.营:商品经营与业务运营、资产、资金运营资本运营
5.管:投资规划管理、决策管理、分析管理、效益管理
、方向管理、风险管理、回收管理、跟踪管理
6.方:投资方案、投资方法、投资方式
7.计:投资规划、投资计划、商业计划、运营计划
8.智:智慧投资、智慧管理、智慧运营、智慧资本
9.新:投资研发、投资创新、投资转化、投资组合创新
10、法:投资规则、法律法规、部门规章、市场主体规则制度、投资理论的方法等
模块四 项目投资之风险控制
1、从财务角度看项目风险控制:
科目余额表、科目明细、3年的序时账、固定资产卡片、存货、现金和票据的盘点
2、从法律角度看项目风险控制:
营业执照、公司章程、验资报告、评估报告、抽逃注册资金、社保缴纳、土地所有权证、土地使用证、专利技术、借款合同、担保合同、抵押合同、环评。
3、从业务角度看项目风险控制:
行业情况:市场规模、增长情况、竞争对手、竞争格局、行业净利润和毛利润\被投企业的行业地位、处于的生产阶段、目标公司的财务状况、历史的营利性、客户情况、企业的投资亮点、研发情况、整体的法律风险、投诉、政府关系
团队:创始人情况、能力、投资后其它员工的积极性、发展的断档
退出方式:上市退出、并购退出、赎回退出

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