《产业链经营和产业整合》 课程大纲 模块一:企业的产业链经营和产业整合之路:产业链经营和产业整合突破发展瓶颈:企业产业链经营和产业整合之道 中国经济的前世今生:计划经济的坚硬遗产+市场经济的商业乱世 一、产业链经营是什么?为什么?产业链经营什么?怎么进行产业链经营? 1 产业链横向经营: 1.1产产互动:注重提升业务规模 1.2 产融互动:注重提升企业盈利 1.3 产网互动:注重辅助业务扩展,传播影响力 1.4 产才互动:注重提升企业对业内人才影响力 2 产业链经营纵向: 2.1 以阿米巴经营、独立核算、合伙人机制的方式实现业务扩容 2.2 以活力提升和底层创新盘活企业业绩 2.2.1 实现业务快速扩容 2.2.2 实现组织活力提升 2.2.3 鼓励激发底层创新 二、产业整合是什么?为什么?产业整合什么?怎么进行产业整合? 1.技术升级+管理升级+产业集中”三位一体的产业能力和产业效率的升级 2.全球整合、中国整合的趋势 3.论整合式成长,整合的好处 4.产业整合:一二级联动做投资的两个工具 5.产业整合的基础知识:分类、概念体系和法律架构、上市公司整合法规体系 6.非上市公司收购上市公司 7.产业整合市场参与各方,各个玩家的利益诉求 8.产业整合微笑曲线,谋划-五图共振 9.上市公司产业整合的类型 10.产业整合流程 11.产业整合的团队构成 12.产业整合的流程及商务谈判 13.产业整合方案的核心要素——概览 模块二 产业链经营和产业整合之术、器 1. 合并:新设合并和吸收合并 2. 收购:收购股份、资产、敌意\善意收 3. 联盟 4. 杠杆收购\要约收购 5. 管理层收购 6. 私有化 7. 委托书收购(争夺投票权)换股 8. 债转股\股转债 9. 反收购:焦土战术、毒丸计划、白马骑士、冠珠售让、帕克曼防御…… 10. 狙击--绿邮勒索(Green Mail) 11. 分拆 12. 剥离 13. 合资 14. 资产置换 15. 交叉持股 16. 链式控股 17. 员工持股ESOP 18. 经理期权ESO 19. 股份回购 20.破产重整 模块四:产业链经营和产业整合实际案例 l 中国中车收购中国北车(宝钢武钢) l 宝能淋漓尽致杠杆融资收购万科(银行+保险+实业) l 万科的整合之路,完成收购普洛斯 成为其单一最大持有者 l 赶超万科冲击3000亿 恒大的整合模式 l 融创的整合模式:青睐于志同道合、优势互补、合作共赢的企业 l 二级市场某皮包公司的被整合 l 台基收购润金文化引入尚世影业 l 九鼎投资整合中江地产 l 中融鑫整合奥马电器 l 和君商学整合汇冠股份 l 和君的PIPE投资和赋能式投资 l 我认识的一个做产业链经营和产业整合合作的高手。
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