《商业银行如何拥抱资本市场》课程大纲 模块一 这两年资本市场的变化 1) 什么是资本市场?资本市场的作用?资本市场怎么运作? 2) 为什么要建设资本市场?建设成一个什么样的资本市场? 3) 资本市场生态全景图、股票市场生态全景图、债券市场生态全景图 4) 股、债、货币资产配置与经济周期 5) 资本市场将推动发展金融科技[互联网金融2.0版本] 6) 我看A股的逻辑:中国股市的正在驻底,酝酿一波大牛市 7) 形成发展多层次的资本市场结构:科创板的推出 8) 多层次资产市场、衍生品市场的构建 9) IPO注册制和战略新兴板是资本市场改革的标志 10) 央行和社保二级市场购买股票 11) 资本市场变得更加成熟、规范、变成一个价值投资市场 模块二 证券投行的发展趋势 12) 世界经济趋势于中国,全球资本市场趋向于A股为中心 13) 期货市场原油期货上市 加速石油战略储备 14) 中国未来资本市场格局及定位 15) 债券是最重要的大类资产配置品种,比重超过股票; 16) 并购重组是资本市场发展的主题 17) 建立IPO的企业数量、募资金额与市场指数自动挂钩机制 18) 资本市场将迎来全民做天使投资时代的来临 19) 前瞻:强化上市公司分红制度,鼓励长期投资 20) 要主要以信息披露合规和质量为依据决定企业是否要退市 21) 债券投资基金规模和数量将超过股票基金; 22) 垃圾债券市场或有可能迎来发展空间; 23) 中国债市债券衍生品还有具大的发展空间; 24) 近期中国资产证券化将引来飞速发展; 模块三 资本市场如何和银行业务相结合 25) 发挥结算银行作用,发展资本市场链条上的相关客户 26) 以资本市场为平台,积极开展产品创新 27) 做好开展投资银行业务的准备 28) 在监管允许的前提下,开展资本市场筹资、融资业务 29) 积极布局到股权直投和股票投资业务中来 30) 积极发展与上市公司的业务往来 31) 积极布局到大型蓝筹公司的债券业务中来 32) 商业银行对公业务的经办人员必须做到DD基本功 33) 商业银行如何开展资产证券化业务 34) 商业银行如何开展财务顾问业务 35) 商业银行参与并购基金、并购贷款、产业基金、PPP业务、私募永续债、债转股等 36) 商业银行如何参与资本市场业务:私募股权、股票质押、定增、可交债、可转债等业务模式。 37) 商业银行参与中概股回归的投资机会 38) 商业银行理财或自营资金参与私募股权投资(PE、资产管理计划、信托计划)模式 39) 商业银行参与定向增发、结构化配资业务 40) 商业银行参与可交换债和可转换债券
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