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私募股权基金运营实务 课程大纲（两天） 模块一：私募股权投资基金之道术 1) 课前秀 2) 企业私募股权投资基金之道 3) 企业私募股权投资基金之术 4) 私募股权投资基金基金 5) 天使投资、麦哲恩投资、VC投资 6) PE投资、产业投资基金、战略投资 7) 政府引导基金操作 8) 并购基金、省级龙头基金 9) 区域化产业基金、国家主权基金 10) 私募股权融资：股权全景图 11)股权是企业的最高命题 模块二： 私募基金募投管退全流程 12) 基金的商业模式 13) 类银行模式融资：工商银行和鲈乡小贷 14) 产融结合的天才模式：零成本融资 15) 类保险融资-安邦的产融互动 16) 私募股权投资基金基金公司杠杆运作（类基金模式） 17) 类华锐风电模式 ：用资本撬动的思维 资本教父再现江湖 18) 亲手操刀的两个私募股权投资基金案例实务（东方网力、珠海银隆、星源农牧） 19) 基金的组织结构 20) 基金的决策流程 21) 基金的税务考虑 22) 基金募集资金来源分析 23) 募集基金文件撰写 24) 合伙协议要点 25) 行业分析与项目评估 26) 项目发现及筛选 27) 谈判及对赌协议 模块三、 私募股权投资基金的核心：尽职调查能力锻造 1、财务尽职调查： 科目余额表、科目明细、3年的序时账、固定资产卡片、存货、现金和票据的盘点 2、法务尽职调查： 营业执照、公司章程、验资报告、评估报告、抽逃注册资金、社保缴纳、土地所有权证、土地使用证、专利技术、借款合同、担保合同、抵押合同、环评。 3、业务尽职调查： 行业情况：市场规模、增长情况、竞争对手、竞争格局、行业净利润和毛利润\被投企业的行业地位、处于的生产阶段、目标公司的财务状况、历史的营利性、客户情况、企业的投资亮点、研发情况、整体的法律风险、投诉、政府关系、团队：创始人情况、能力、投资后其它员工的积极性、发展的断档 退出方式:上市退出、并购退出、赎回退出 第四模块：私募股权投资基金的核心：企业4份投资协议的条款分析【重点】 1、增资协议 2、转股协议 3、补充协议 4、股东协议 5、涉及条款结合：财务业绩、上市时间、非财务业绩、关联交易、债权和债务 、竞业限制 、股权转让限制、引进新投资者限制、反稀释权、优先分红权、优先购股权、优先清算权、共同售股权、强卖权、一票否决权、管理层对赌 、回购承诺、违约责任 6、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》浅析 第五模块 ：财务预测与估值 1) 财务预测与估值 2) 财务与会计 3) 税收 投资的法律架构和主要条款 1) 投资协议 2) 股东/合资协议和其它法律文件 第六模块：私募股权投资基金实际操刀案例分享-【重点】 1、某互联网金融平台的控股性投资协议签订全过程 2、某农业企业的参股性投资协议全过程 3、某互联网科技企业的投资全过程 3、海南文昌鸡项目 4、成都某电子企业 5、华冶矿建项目
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