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《新能源行业及电子元器件行业深度分析课程》 主讲：肖 剑 老师 【课程背景】 行业发展前景关系到千千万万企业的生死存亡；多少企业在短期内顺风飞扬，随着宏观大势获得了惊人的财富后，继续激进的经营策略，盲目扩产、加码杠杆，而在经济周期的转向和行业发展的转折时刻，瞬间土崩瓦解，功亏一篑！系统性的风险一旦来到，对很多企业将是毁灭性的打击。但社会实践中，很多企业对所处行业整体发展趋势并不敏感，将大部分精力集中在自己企业的经营上，所有的资源都用来拓展市场、提升产能；但却忽略了行业发展周期的作用；李嘉诚、巴菲特等商业翘楚之所以能够常年超越，正是因为他们懂得利用行业发展周期来发展自己；孟子曰“虽有智慧，不如乘势”，只有懂得识势、顺势、造势才能够长远发展，走向成功！ 肖老师就带您深入了解宏新能源行业及电子元器件行业的发展趋势，帮助企业为长远的发展奠定坚实的基础！ Ø 在浪起浪落的时代大潮中，最重要的不是冲浪的装备，而是掌握波浪的节奏！ Ø 很多人觉得行业发展趋势离我们很远，但随着时代的发展，所有的人都将被裹挟在趋势大潮中起起伏伏！ Ø 天天读报纸、看新闻并不是宏观经济分析，在纷繁信息的表象下，懂得最底层的经济原理才能化繁为简、快速决策！ 课程从很多实际案例出发，揭示宏观经济背后的客观规律。解决学员在面临的“行业分析过于抽象、研究不接地气”的问题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员对行业发展进行深度的了解，并能够帮助企业进一步优化战略定位的总体方向。 【课程收益】 Ø 了解行业分析的主要方法与逻辑框架 Ø 了解目前新能源汽车行业的基本情况与发展趋势 Ø 了解目前风电行业的基本情况与发展趋势 Ø 了解目前光伏行业的基本情况与发展趋势 Ø 了解目前锂电行业的基本情况与发展趋势 Ø 了解目前半导体及电子元器件行业的基本情况与发展趋势 【课程特色】 干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用； 投入，案例精彩 【课程对象】 董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及风控相关工作人员； 【课程时间】 1-2天（6小时/天） 【课程大纲】 一、 新能源汽车行业基本情况与发展趋势分析 1 新能源汽车细分行业一：电池 2 新能源汽车细分行业二：正极材料 3 新能源汽车细分行业三：负极材料 4 新能源汽车细分行业四：隔膜 5 新能源汽车细分行业五：电解液 6 新能源汽车细分行业六：铜箔 7、新能源汽车细分行业七：汽车电子元器件 二、 光伏发电行业基本情况与发展趋势分析 1、 光伏板块：产业链利润向上游集中，需求环比改善 2、 硅料：板块营收增速创新高，2022Q2 延续强势 3、 硅片：顺价能力较强，毛利率保持平稳 4、 电池片：2022Q2 开工率及毛利率有所改善 5、 组件：2022Q2 硅料涨价背景下一体化企业占优 6、 逆变器：竞争加剧，2022Q2 毛利率同比略降 7、 胶膜：2022Q2 毛利率环比回落 8、 玻璃：2022Q2 价格微涨，毛利率环比小幅上行 三、 风电行业基本情况与发展趋势分析 1、 主机：2022Q2 毛利率同比改善 2、 塔筒：交付节奏扰乱，2022Q2 毛利率下滑 3、 轴承：国产替代+产品结构改善，毛利率坚挺 4、 铸锻件：单瓦价值量下滑叠加利润受挤压，毛利率恶化 5、 海缆：2021 年表现较好，2022Q2 毛利率坚挺 三、锂电行业基本情况与发展趋势分析 1、新能源汽车高速发展带动锂电池行业业绩规模显著增长 2、锂电产业链细分领域 2021 年业绩高增长，2022Q2 中游承压 3、动力电池：原材料大幅涨价压力下，盈利能力持续下降 4、 电解液：业绩大幅增长，盈利能力显著提升 5、 正极：业绩保持快速增长，盈利能力小幅提升 6、 负极：头部企业的成本优势凸显 7、 隔膜：行业业绩保持快速增长，盈利能力提升 8、 锂电设备：盈利能力持续下行，龙头业绩表现优于同行 四、半导体及电子元器件行业基本情况与发展趋势分析 1、景气度持续向上，半导体材料国产替代空间广阔 2、国产替代空间广阔，大陆市场规模超100 亿美元 3、全球晶圆厂扩产趋势下，半导体材料景气度持续向上 4、需求推动下硅片量价齐升，国产替代蓄势待发 5、行业格局呈寡头垄断，国产替代蓄势待发 6、国产光刻胶技术有所突破，供需矛盾下迎来新机遇 7、供需关系变化带来新机遇，国产替代迎来机遇期 8、光掩模是光刻工艺底片，台湾市场规模领跑多年 9、电子特气市场进入壁垒高，国际巨头形成寡头垄断 10、CMP 材料市场前景广阔，国产替代迎更多发展机遇 11、溅射靶材市场规模增长迅速，国产化替代稳步推进
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