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企业投资项目决策与投后管理 课程时间：2天 目标学员：企业总经理、高管、财务总监、财务主管、投资负责人、项目经理及团队成员 授课方式：讲授与学员参与多种形式相结合，案例分析和情景模拟相结合。 课程目标：帮助学员 1. 根据企业战略与能力选择投资项目 2. 掌握投资项目评估的基本方法/财务指标 3. 使用风险管理工具预测/控制投资风险 4. 运用“管理期权”提升投资决策质量 5. 掌握投后管理的相关技能和工具 培训内容： u 企业投资策略的制定 Ø 企业为什么投资？ Ø 企业的三大功能 Ø 企业资金的两大循环 Ø 影响投资决策的四大要素 u 投资项目的评估与选择 Ø 投资决策的四个基本原则 Ø 选择投资项目的三道门槛 Ø 双指标评估模型在投资决策中的应用 Ø 项目可行性分析的四个要点 Ø 财务分析必须回答的四个问题 u 投资风险的评估与防范 Ø 如何评估投资项目的相关风险? Ø 投资风险量化工具 – 标准差 Ø 如何进行投资项目的敏感性分析 Ø 工程投资项目常见风险及应对策略 Ø 决策树在投资项目风险评估中应用 u 如何运用“管理期权”提高投资决策的质量？ Ø 今天亏钱的项目一定不可行吗？ Ø 如何在不确定的条件下进行项目估值？ Ø 管理期权的量化分析 Ø 扩展期权与放弃期权 Ø 管理期权的内涵及应用 Ø 案例分析 - 等待的价值 u 投后管理管什么？ Ø 如何根据不同的项目进行有针对性的精细化管理？ Ø 投后管理需要掌握哪些日常数据？ Ø 除了财务数据还要关注哪些方面？ Ø 是否需要向投资企业派高管参与运营？ Ø 投后管理的五项基本工作 Ø 案例分享：某投资公司的“百日整合计划“ u 投后风险管理与监控 Ø 如何评估被投资企业的相关风险？ Ø 股权投资者在被投资企业风险管理中的三种角色 Ø 评估被投资企业价值下行两个重要工具 Ø 如何通过风险预警机制“防患于未然？ Ø 出现重大风险时如何应对？ Ø 案例分享：KKR - 投后管理中的海豹突击队 u 投后管理绩效指标设计 Ø 投后管理绩效指标设计的四个重点 Ø 投后管理绩效指标设计的五个维度 Ø 优秀投后管理必须具备三项基本功 Ø 投后管理者必须修炼的四种能力 Ø 如何让“投前”“投后”形成闭环？ Ø 如何培养一支专业化的投后管理团队？
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