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新基建的机遇、模式、方向与落地 课程背景： 十四五规划实施以来，国家关于““新基建””的文件层出不穷。所谓““新基建””，即是指新型基础设施建设，与传统修桥铺路盖房子的“旧基建”不同，““新基建””主要发力于科技端的基础设施建设。根据官方定义，““新基建””主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。 “两新一重”新基建、新型城镇化、国家重大工程项目成为未来地方经济发展与建筑施工企业的重要方向，本课程将全面从新基建的含义、新基建的内容、新基建的落地模式、新基建的投资与区域进行全面解析。 课程收益 掌握新基建的内容 掌握新基建与传统基建的区别 掌握新基建的投资方法与模式 掌握新基建对于建筑行业和地方经济发展的重要机遇 课程时间：1天 授课对象：政府（发改委、园区管委会、相关政府平台公司）、民营建筑施工企业、央企、房地产开发商、银行、证券公司、保险公司、信托公司 授课方式：实战讲授+案例分析+模拟演练 课程大纲 第一讲 “新基建”成为建筑工程行业最大的风口 一、 基础设施建设现状概述 1. 传统基建定义与新基建定义区别、联系 a) 新基建与传统基建即是融合也是延伸 b) 新基建与传统基建并不矛盾 c) 新基建是基建行业从宏观投资到市场化投资的转型 d) 新基建是中国经济升级的基础 e) 新基建经济稳大盘的重要支撑 二、 什么是“新基建” 1. 什么是“新基建” a) 新地区 b) 新主体 c) 新方式 d) 新业态 2. “新基建”主要产业图谱 a) 5G 基建-互联网和移动互联物联网的基础设施 b) 特高压-解决我国电力能源分布不均的必要新基建 c) 城际高速铁路和城际轨道交通 d) 新能源汽车充电桩 e) 大数据中心 f) 人工智能 g) 工业互联网 3. “新基建”与经济发展的关系分析 a) 新基建重创新 b) 新基建补短板 c) 新基建投资主体的多元化 4. “新基建”背景下的国家政策梳理 5. “新基建”2023年市场规模分析 6. 新基建的意义 a) 人流、物流、资金流、信息流的畅通 b) 区域一体化发展的保障 c) 企业投资为主导 三、 新基建与传统基建有哪些联系和区别 1. 传统基建投资回报周期长、收益低-政府无法完成投融资闭环 2. 新基建相对于传统基建具有趋势优、效益高的特点 3. 城市发展与数字化、云计算使未来国家治理与消费的新热点 4. 多年的试点证明新基建既能够通过固定资产投资拉动GDP同时也能维持高回报 5. 传统基建的后运营需要与智能化新基建结合 四、 典型案例解析 1. 杭州城市大脑 a) 案例背景：阿里巴巴和杭州市政府合作，通过大数据和AI技术进行城市管理。 b) 投融资模式：PPP（Public-Private Partnership） 2. 特许经营：上海磁浮列车 a) 案例背景：上海磁浮列车由德国Transrapid公司和上海市政府合作建设和运营。 b) 投融资模式：特许经营。 c) 关键要点： i. 技术转让和知识产权问题。 ii. 收费模式和盈利预期。 iii. 长期运营与维护。 3. BOT模式：广州南沙港口 a) 案例背景：广州南沙港口是由广州市政府和多家国内外企业共同投资建设。 b) 投融资模式：BOT c) 关键要点： i. 公私合作的风险与回报 ii. 项目的可持续性与环境影响 iii. 合作期限和资产移交 4. 特许经营：北京地铁10号线 a) 案例背景：北京地铁10号线是特许经营模式下的典型案例，由北京市政府与民间企业合作运营。 b) 投融资模式：特许经营 c) 关键要点： i. 运营维护成本和收益分配 ii. 城市交通规划与整合 iii. 政府对民间投资的吸引和保障 5. 特许经营：特来电 a) 案例背景：特来电是一家专注于新能源汽车充电解决方案的公司，拥有全国范围的充电网络 b) 投融资模式：特许经营 c) 关键要点： d) 站点布局与合作伙伴 e) 定价策略与收费模型 f) 市场推广与政府支持 第二讲 “新基建”下建筑企业的发展机遇分析 一、 “新基建”中的传统基建机遇 1. 信息基础设施-资金流信息流 2. 融合基础设施 3. 创新基础设施 二、 “新基建”中高铁轨交领域的机遇 1. 城市发展一体化成为未来施工领域的重要机遇 2. “两新一重”的交叉点在于新基建 3. 项目投融资可行性“新基建”优势更大 三、 建筑企业产业链延伸布局机遇 1. 施工到投资的转变 a) 从施工变为业务 2. 施工到运营的转变 a) 施工变为运营 b) 施工变为维护 3. 施工到金融的转变 a) 基础设施不动产公募REITs b) 基础设施投资基金 c) 畅通直接融资渠道 4. 新基建的的建设资金来源 a) 非自筹资金-预算资金、国内贷款、利用外资 b) 自筹资金-政府性基金、城投债、地方政府专项债、PPP、非标融资 第三讲 新基建投资布局 一、 紧跟国家经济圈（城市群）发展战略 1. 认识经济圈战略 2. 中国19个经济圈（城市群）发展现状比较 二、 “新基建”投资的重点区域与新基建投资模式 1. 都市圈 2. 粤港澳大湾区 3. 长三角一体化 4. 京津冀一体化 5. 城市群 6. 区域一体化发展 7. 西部能源输出地 第四讲 新基建投资模式与施工企业投资方法 一、 “新基建”投资模式 1. 地方政府专项债券项目谋划 a) 有收益的公益性项目 b) 额度限制 c) 利息保障倍数 d) 可做资本金 e) 10大领域 f) 政府投资项目 2. 政策性银行资本金贷款 a) 新型基础设施项目及重大项目资金 b) 不超过全部资本金的50% c) 专项债项目资本金搭桥 3. 基础设施不动产公募REITs a) ABS+公募基金模式 b) 扩募机制 c) 不动产上市与公司上市的优劣对比 4. 特许经营模式与政府购买服务 a) 自负盈亏的模式 b) 两标并一标的文件依据 案例解析：BOT模式与特许经营结合 5. EPC模式、EPC+F模、EPC+F+O模式 案例解析：EPC模式合规但EPC+F模式灰色操作、适用领域 案例解析：中国电建瓯江口产业集聚区基础设施投资与建设 6. EOD、TOD、ABO模式与片区开发案例解读 a) 片区开发项目选址原则 b) 片区开发项目自平衡是关键 c) 片区开发主体设计与自平衡模式 案例解析：保定市主城区城中村连片开发ABO项目创新 7. 合规的PPP模式 a) 符合财政发改对PPP的合规要求 b) 两评一案的合理性 二、 “新基建”是传统基建行业的升级与融合 1. “新基建”是传统基建行业多年来的升级 2. 新基建投融资模式相较传统基建更为可行 3. 新基建的政府审批程序与传统基建保持一致 4. 新基建将更多的引入社会资本参与 5. 社会资本回报模式更加丰富 三、 传统基建行业与”新基建”融合的五大关键点 1. 投资模式延续传统基建行业投资模式 2. 新基建的第三方收入与附加增值明显优于传统基建 3. 新基建是运营与建设并重 4. 新基建的施工将更多融入新的成熟技术
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