|
《（资本寒冬下的）企业股权融资实战全掌控》 【课程背景】 股权融资是创业征程中不可或缺的重要课题。融资的本质是什么？投资 机构如何评价企业？投资人是怎么做决策的？企业如何掌控融资进程？如何获得合理的估值？如何保护企业未来权益？如何进行融资条款谈判？资深投资人带你拆解企业 融资工作的 7 步全流程，结合制造业、消费类、互联网等行业的一手案例，并对学员真实案例现场剖析，帮助学员理解投资机构的需求与期待，用“参考答案”去面对 “融资考验”，交付务实有效的融资方法论。 【课程收益】 资深投资人硬核拆解投融资全流程，让企业全方位掌控股权融资，在资本寒冬下提升融资胜率 【课程学员】 有融资需求的创业公司创始团队及中高层、有投资需求的企业主、产业 并购方；政府投资及招商引资人员 【课程时长】2天（一天6小时） 【课程大纲】 模块一：融资概念梳理——基础认知、分类定位、核心理解 1. 融资方式划分 2. 不同阶段的企业股权融资 3. 投资人的分类画像与偏好 4. 股权融资的 7 大步骤 模块二：投资人的思维框架——角色反转，知己知彼，弥合需求 1. 融资的本质是什么？ 1）满足资本期待 2）符合机构需求 2. 行业前景如何描述？ 1）行业发展概况 2）行业市场规模 3）行业趋势 4）行业价值链 3. 什么样的产品力才满足期待？ 1）产品与供需 2）商业模式 3）竞争格局 4）竞争壁垒 4. 创始团队的哪些要素需要关注？ 1）创始人画像 2）技术能力 3）销售能力 4）运营能力 5. 财务分析的换位思路 1）盈利能力：评估公司的毛利率、净利率、ROE（净资产收益率）等指标。 2）成长性：分析公司的收入增长率、利润增长率等。 3）偿债能力：评估公司的负债水平和偿债能力，资产负债率、利息覆盖率等。 4）现金流：关注公司的经营现金流和自由现金流。 6. 合理估值的含金量 1）相对估值：市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等相对估值方法。 2）绝对估值：使用现金流折现（DCF）、经济增加值（EVA）等绝对估值方法。 3）比较分析：将目标公司与同行业公司进行比较，找出估值差异。 7. 投资人是怎么做投资决策的？ 1）项目亮点与风险 2）投资金额 3）投资条款 8. 有哪些投资内幕会影响你的融资？ 1）外部机制：招商引资、投资期限、退出期限 2）内部机制：组合管理、投成奖、已投竞对 3）投资团队主观要素：技术流、财务流、眼缘流 模块三：融资全流程分析与演练——懂得套路、逐一拆解、从容应对 1. 触达投资人：实用有效的策略方式（筛选投资人的方法论） 2. 商业计划书：给投资经理的第一次心动（手把手拆解 BP） 3. 高管访谈：从“好”到“更好”的宣贯（真实案例模拟演练） 4. 掌控尽调：扎实有效的强力佐证（案例材料展示分析） 5. 条款谈判：从博弈到共赢（条款细则与谈判方法论） 6. 投后管理：巧借力做大做强（流程分析与应对原则） 模块四：热点主题分析与学员案例工作坊——关注度最高的专题分析、学员案例现场赋能 1. 当前一级投资市场趋势分析 2. 热点主题 A：如何拿到政府基金的投资 3. 热点主题 B：资本路径规划概览 4. 热点主题 C：对赌、回购风险控制与触发应对 5. 学员真实案例工作坊
| 
