AI与BI在财务中的应用:ChatGPT和PowerBi实务指南 课程背景: 在当今快速发展的科技时代,人工智能(AI)和商业智能(BI)正逐渐改变着各行各业的运作方式,尤其是在财务领域。财务人员不仅需要掌握传统的会计和财务管理知识,还需要具备利用先进技术进行数据分析和决策支持的能力。为了帮助财务人员适应这一变革,我们精心设计了这门课程。 人工智能,尤其是生成式AI,如ChatGPT,已经在全球范围内引起了广泛关注。它不仅在日常生活中提供了便捷的服务,还在工作场所中展现出了巨大的潜力。通过了解生成式AI的基本原理和实际应用,财务人员可以更高效地处理日常事务,如公文写作、报告生成、数据分析等,从而提升工作效率和工作质量。与此同时,商业智能(BI)工具,如Power BI,正成为企业数据管理和分析的重要工具。Power BI凭借其强大的数据处理和可视化能力,已经成为全球众多企业的首选。掌握PowerBI的使用,能够帮助财务人员更好地进行数据清洗、建模和可视化,进而做出更有依据的决策。 本课程不仅涵盖了AI和BI的基础知识和应用技巧,还通过具体的财务场景和案例,帮助学员将所学知识应用到实际工作中。无论是初学者还是有经验的财务人员,都能通过本课程提升自己的技术水平,适应不断变化的工作环境。 课程收益: l 理解生成式AI的基本原理和应用场景:学习ChatGPT等AI的工作机制及其在财务工作中的应用,如公文写作、数据分析和PPT制作等。 l 掌握AI工具的使用技巧:了解如何通过提示词驱动AI,掌握有效的提问技巧,提高工作效率和准确性。 l 学习Power BI的基本操作和高级应用:掌握数据清洗、数据建模、数据分析及报告制作的技巧,提升数据处理能力和报告呈现水平。 l 应用AI和BI工具解决实际问题:通过具体案例,学会在实际工作中应用AI和BI工具,提高工作效率,优化财务管理和决策过程。 课程时间:2天 课程对象:职场人士 课程方式:讲师讲授+案例分析+实操演练 课程大纲 模块一:AI应用 第1讲:AI认知篇 一、AI是什么? 1. ChatGPT为什么突然爆火 2. 生成式AI的基本原理 二、生成式AI能做什么? 1. AI具备诸多先进性特征 2. AI和搜索引擎的区别 3. AI能做的72件事 4. AI的局限性 三、国内有哪些免费的AI产品? 1. 通用AI大模型:文心一言、通义千问、讯飞星火 2. 垂类AI工具:WPS AI、剪映AI、公文写作AI 第2讲:AI方法篇 一、驱动AI的钥匙 1. 什么是提示词(指令) 2. 好的提示词的3大标准 二、提示词3大提问技巧 1. 提示词万能公式 2. 指令式提问:确保得到更精准的答案 3. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智 4. 关键词提问:让回答更具针对性 第3讲:AI场景篇 一、AI赋能财务人员职场写作 1. 公文写作,各种格式不用烦 2. 工作汇报,各种汇报有亮点 3. 年度述职,升职加薪有办法 4. 日/周报,比你更懂你 5. 会议纪要,领导看了都点赞 6. 精华提炼,轻松成为文档压缩高手 7. 调研报告,深入浅出凸显价值 8. 创意策划,让你不断拥有金点子 9. 文章续写、改写、扩写和缩写,手到擒来 10. 文章翻译,各国语言它都懂,别翻译机构更专业 二、AI赋能财务人员PPT高效汇报呈现 1. 使用WPS Ai工具创建PPT大纲框架 2. islide插件,让PPT制作再也不用担心没有素材 3. WPS Ai与PPT/X-mind:WPS Ai在PPT和X-mind的辅助应用 4. 交互式PPT制作工具,在聊天中把PPT做出来 三、AI赋能财务人员数据处理与分析 1. 智能化计算方法探索:高级应用的公式与函数解析 2. AI扮演数据分析师角色帮你生成报表 3. AI收集和分析数据(公开统计数据为例) 4. 智能化办公进阶:揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧 四、AI赋能财务人员音视频创作 1. 一键生成脚本,视频没思路有办法 2. 一键生成视频,不想写脚本有办法 3. 数字人的应用,不想出镜有办法 4. 一键配音,不想出声有办法 5. 这款音乐AI,帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌 五、AI财务人员赋能思维导图 1. Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图 2. 思维导图工具推荐:xmind 3. 思维导图的5个关键操作 4. 使用思维导图进行工作和学习:绘制知识框架、项目策划和工作安排
模块二:BI应用 第1讲 思维篇:用Power Bi管理财务数据 1. 为什么在财务工作中Excel转不动了 2. 数据处理的5大流程 3. 数据化转型的方向与选择 4. 为什么Power Bi成为97%的世界500强的选择 5. 介绍Power Bi Desktop的用户界面 6. 案例实战:1个案例带你快速入门 第2讲 整理篇:商业数据清洗 一、数据结构之表格维度 1) 什么是表,什么是区域 2) 一维表和二维表对于数据处理的意义 3) 科学制表:讲故事法则让你的数据标准化 4) 表格维度转换:以费用明细表分析为例 二、常用复杂表格数据清洗,让你的效率提升百倍 1) 财务数据之多表头多个工作簿合并 2) 其他复杂数据结构表格转换 第3讲 建模篇:企业数据建模与分析 一、破解Excel取数函数的弊端之关系模型 1) Vlookup函数的弊端 2) 理解关系模型的原理 二、关系模型的亮点:多维度分析数据 1) 如何理解关系模型 2) 关系模型的搭建 三、数据建模的常用函数 1) 高频函数calculate 2) 同比、环比函数计算 3) 使用AI工具学习其他函数 第4讲 报告篇:图表美化与报告制作 一、主要图表应用与场景选择 1) 常见图表类型 2) 自定义可视化图表 二、认识Dashboard仪表盘 1) 什么是仪表盘 2) 为什么要学习仪表盘 三、Power Bi仪表盘报告的设计流程 1) 报表数据准备 2) 数据清洗和数据建模 3) 选择仪表盘的风格 4) 仪表盘发布和优化
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