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常亚南:AI与BI在财务中的应用:ChatGPT和Power Bi实务指南

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AI与BI在财务中的应用:ChatGPT和PowerBi实务指南
课程背景:
在当今快速发展的科技时代,人工智能(AI)和商业智能(BI)正逐渐改变着各行各业的运作方式,尤其是在财务领域。财务人员不仅需要掌握传统的会计和财务管理知识,还需要具备利用先进技术进行数据分析和决策支持的能力。为了帮助财务人员适应这一变革,我们精心设计了这门课程。
人工智能,尤其是生成式AI,如ChatGPT,已经在全球范围内引起了广泛关注。它不仅在日常生活中提供了便捷的服务,还在工作场所中展现出了巨大的潜力。通过了解生成式AI的基本原理和实际应用,财务人员可以更高效地处理日常事务,如公文写作、报告生成、数据分析等,从而提升工作效率和工作质量。与此同时,商业智能(BI)工具,如Power BI,正成为企业数据管理和分析的重要工具。Power BI凭借其强大的数据处理和可视化能力,已经成为全球众多企业的首选。掌握PowerBI的使用,能够帮助财务人员更好地进行数据清洗、建模和可视化,进而做出更有依据的决策。
本课程不仅涵盖了AI和BI的基础知识和应用技巧,还通过具体的财务场景和案例,帮助学员将所学知识应用到实际工作中。无论是初学者还是有经验的财务人员,都能通过本课程提升自己的技术水平,适应不断变化的工作环境。
课程收益:
l  理解生成式AI的基本原理和应用场景:学习ChatGPT等AI的工作机制及其在财务工作中的应用,如公文写作、数据分析和PPT制作等。
l  掌握AI工具的使用技巧:了解如何通过提示词驱动AI,掌握有效的提问技巧,提高工作效率和准确性。
l  学习Power BI的基本操作和高级应用:掌握数据清洗、数据建模、数据分析及报告制作的技巧,提升数据处理能力和报告呈现水平。
l  应用AI和BI工具解决实际问题:通过具体案例,学会在实际工作中应用AI和BI工具,提高工作效率,优化财务管理和决策过程。
课程时间:2天
课程对象:职场人士
课程方式:讲师讲授+案例分析+实操演练
课程大纲
模块一:AI应用
第1讲:AI认知篇
一、AI是什么?
1.  ChatGPT为什么突然爆火
2.  生成式AI的基本原理
二、生成式AI能做什么?
1.  AI具备诸多先进性特征
2.  AI和搜索引擎的区别
3.  AI能做的72件事
4.  AI的局限性
三、国内有哪些免费的AI产品?
1.  通用AI大模型:文心一言、通义千问、讯飞星火
2.  垂类AI工具:WPS AI、剪映AI、公文写作AI
第2讲:AI方法篇
一、驱动AI的钥匙
1.  什么是提示词(指令)
2.  好的提示词的3大标准
二、提示词3大提问技巧
1.  提示词万能公式
2.  指令式提问:确保得到更精准的答案
3.  角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智
4.  关键词提问:让回答更具针对性
第3讲:AI场景篇
一、AI赋能财务人员职场写作
1.  公文写作,各种格式不用烦
2.  工作汇报,各种汇报有亮点
3.  年度述职,升职加薪有办法
4.  日/周报,比你更懂你
5.  会议纪要,领导看了都点赞
6.  精华提炼,轻松成为文档压缩高手
7.  调研报告,深入浅出凸显价值
8.  创意策划,让你不断拥有金点子
9.  文章续写、改写、扩写和缩写,手到擒来
10. 文章翻译,各国语言它都懂,别翻译机构更专业
二、AI赋能财务人员PPT高效汇报呈现
1.  使用WPS Ai工具创建PPT大纲框架
2.  islide插件,让PPT制作再也不用担心没有素材
3.  WPS Ai与PPT/X-mind:WPS Ai在PPT和X-mind的辅助应用
4.  交互式PPT制作工具,在聊天中把PPT做出来
三、AI赋能财务人员数据处理与分析
1.  智能化计算方法探索:高级应用的公式与函数解析
2.  AI扮演数据分析师角色帮你生成报表
3.  AI收集和分析数据(公开统计数据为例)
4.  智能化办公进阶:揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧
四、AI赋能财务人员音视频创作
1.  一键生成脚本,视频没思路有办法
2.  一键生成视频,不想写脚本有办法
3.  数字人的应用,不想出镜有办法
4.  一键配音,不想出声有办法
5.  这款音乐AI,帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌
五、AI财务人员赋能思维导图
1.  Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图
2.  思维导图工具推荐:xmind
3.  思维导图的5个关键操作
4.  使用思维导图进行工作和学习:绘制知识框架、项目策划和工作安排

模块二:BI应用
第1讲 思维篇:用Power Bi管理财务数据
1.  为什么在财务工作中Excel转不动了
2.  数据处理的5大流程
3.   数据化转型的方向与选择
4.   为什么Power Bi成为97%的世界500强的选择
5.   介绍Power Bi Desktop的用户界面
6.   案例实战:1个案例带你快速入门
第2讲  整理篇:商业数据清洗
一、数据结构之表格维度
1)  什么是表,什么是区域
2)  一维表和二维表对于数据处理的意义
3)  科学制表:讲故事法则让你的数据标准化
4)  表格维度转换:以费用明细表分析为例
二、常用复杂表格数据清洗,让你的效率提升百倍
1)  财务数据之多表头多个工作簿合并
2)  其他复杂数据结构表格转换
第3讲  建模篇:企业数据建模与分析
一、破解Excel取数函数的弊端之关系模型
1)  Vlookup函数的弊端
2)   理解关系模型的原理
二、关系模型的亮点:多维度分析数据
1)  如何理解关系模型
2)  关系模型的搭建
三、数据建模的常用函数
1)  高频函数calculate
2)  同比、环比函数计算
3)  使用AI工具学习其他函数
第4讲  报告篇:图表美化与报告制作
一、主要图表应用与场景选择
1)  常见图表类型
2)  自定义可视化图表
二、认识Dashboard仪表盘
1)  什么是仪表盘
2)  为什么要学习仪表盘
三、Power Bi仪表盘报告的设计流程
1)  报表数据准备
2)  数据清洗和数据建模
3)  选择仪表盘的风格
4)  仪表盘发布和优化

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