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商业银行公司信贷与授信业务信贷调查，调查报告撰写 课程大纲 第一章 对公信贷业务贷前调查与分析要点 1. 当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考 2. 当前重点支持行业和重点投放行业 3. 贷前调查，客户营销与理解客户 l 客户准入与如何选择客户 l 信贷客户准入需要考虑的问题 l 客户策略与客户拜访 l 客户策略与计划的制定 l 什么是控制力 l 贷前调查应该如何去做 l 贷前调查注意事项要点 l 民营企业与中小企业经营的一些特点 l 民营企业与中小企业贷前调查的要点 l 大型企业授信业务与民营企业授信的差异点 l 理解关键控制人 l 理解客户战略与策略 l 不同的客户和产品有不同的调查 4. 好客户不一定是好选择 5. 对于“垒大户”的思考 6. 行业分析与客户理解 l 行业分析的主要方法 l 理解企业生命周期 l 生命周期不同阶段的现金流呈现 l 周期性，非周期性和反周期性行业 l 总结：如何分析一个行业 l 其他分享 7. 对授信额度的理解 l 授信额度是不是越大越好 l 如何看减少授信额度 l 如何看分期还本或者提前部分还本 8. 授信产品的设计及其思考 l 商业银行主要的授信产品 ² 大型企业常见授信产品 ² 中小企业常见授信产品 l 客户的需求 l 客户的资金用途 l 现金流与还款期 l 从产品上控制风险 l 从合同上控制风险 9. 关联方如何看，如何识别，如何理解 10.如何分析一些典型的行业 l 行业特点 l 经营方式与风险点 11.如何理解和思考客户的回报 l 客户回报包括什么 l 客户对我们的价值到底在什么地方 l 客户回报的审视与追踪 12. 其他分享 第二章 贷前调查和信贷报告中的信用与财务分析 1. 近期财务会计准则变化要点总结与呈现 2. 常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析 3. 现金流分析的主要内容和主要财务比率 4. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍 l 三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解 l 资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡； l 损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量； l 现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。 5. 如何进行财务预测：要点分享 6. 如何进行虚假识别：要点分享 7. 其他分享 第三章 信贷调查报告撰写 1. 撰写信贷调查报告前的工作 2. 如何撰写信贷调查报告 3. 实践分享：什么是一份好的调查报告 4. 信贷调查报告的一般结构 5. 信贷调查报告各部分的注意事项 6. 不同的产品和客户应该有不同的调查报告 7. 理解客户的第一还款来源与第二还款来源 8. 进阶：商业银行的其他还款来源 9. 保证人的担保能力思考与衡量 l 如何考虑保证人的担保能力 l 如何考虑保证人/控股公司下的结构 l 民企保证的考虑问题 l 国企保证的考虑问题 l 商业银行常见的担保 l 一些特殊的担保方式 10.母子公司结构下的担保如何思考 11.理解股权质押与母公司对子公司的控制力 12. 如何看隐形负债和隐形债务 l 什么是隐形债务和隐形债务的风险 l 如何识别隐形债务 l 如何处理隐形债务 13.理解交叉分析：大型企业与中小型企业 l 交叉分析财务与经营数据 l 验证合理性 l 理解三流合一 l 银行流水和各类费用如何看 l 如何看客户的应收 l 如何看客户的存货 l 如何验证销售收入 l 理解客户经营的周期性 l 周期性下如何思考融资产品 l 其他分享 14.如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张 l 如何识别过度负债与融资 l 如何判断客户的偿债能力 l 相关案例 15.外部各类预警和异常信号的分析与判断 16.其他分享
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