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当前经济环境及公司信贷与授信业务全流程管理 课程大纲 第一章 当前经济环境和重点政策 1. 当前中国的宏观经济要点 2. 当前中国宏观经济政策要点 3. 当前中国商业银行业的监管思路和监管主线 4. 疫情对商业银行经营的影响要点 5. 未来中国商业银行业运营的主要挑战 6. 未来中国商业银行业发展的趋势 7. 当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考 8. 当前重点支持行业和重点投放行业 9. 《民法典》基本要点及影响： l 《民法典》的主要内容，立法目的和法律调整对象 l 对商业银行授信业务的主要影响： ² 担保与保证合同 ² 抵押权 ² 质权 ² 借款合同 ² 诉讼时效 ² 隐私权和个人信息保护 ² 其他 第二章 对公信贷业务贷前调查与分析要点 1. 贷前调查，客户营销与理解客户： l 客户准入与如何选择客户 l 信贷客户准入需要考虑的问题 l 客户策略与客户拜访 l 客户策略与计划的制定 l 什么是控制力 l 贷前调查应该如何去做 l 贷前调查注意事项要点 l 民营企业与中小企业经营的一些特点 l 民营企业与中小企业贷前调查的要点 l 大型企业授信业务与民营企业授信的差异点 l 理解关键控制人 l 理解客户战略与策略 2. 好客户不一定是好选择 3. 对于“垒大户”的思考 4. 行业分析与客户理解 l 行业分析的主要方法 l 理解企业生命周期 l 生命周期不同阶段的现金流呈现 l 周期性，非周期性和反周期性行业 l 总结：如何分析一个行业 l 其他分享 5. 对授信额度的理解： l 授信额度是不是越大越好 l 如何看减少授信额度 l 如何看分期还本或者提前部分还本 6. 授信产品的设计及其思考 l 商业银行主要的授信产品 ² 大型企业常见授信产品 ² 中小企业常见授信产品 l 客户的需求 l 客户的资金用途 l 现金流与还款期 l 从产品上控制风险 l 从合同上控制风险 7. 理解客户的第二还款来源 8. 进阶：商业银行的其他还款来源 9. 保证人的担保能力思考与衡量 10.母子公司结构下的担保如何思考 11.关联方如何看，如何识别，如何理解 12.理解股权质押与母公司对子公司的控制力 13.如何分析一些典型的行业 l 行业特点 l 经营方式与风险点 14. 其他分享 第三章 如何进行信用分析 1. 常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析 2. 现金流分析的主要内容和主要财务比率 3. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍 l 三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解 l 资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡； l 损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量； l 现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。 4. 如何进行财务预测：要点分享 5. 其他分享 第四章 对公信贷与授信业务贷后管理要点 1. 如何理解贷后管理的重要性 2. 贷后管理的主要工作 3. 贷后管理中我们应该如何去做 4. 贷后管理与客户策略调整 5. 如何看隐形负债和隐形债务 l 什么是隐形债务和隐形债务的风险 l 如何识别隐形债务 l 如何处理隐形债务 6. 理解交叉分析：大型企业与中小型企业 l 交叉分析财务与经营数据 l 验证合理性 l 理解三流合一 l 银行流水和各类费用如何看 l 如何看客户的应收 l 如何看客户的存货 l 如何验证销售收入 l 理解客户经营的周期性 l 周期性下如何思考融资产品 l 其他分享 7. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张 l 如何识别过度负债与融资 l 如何判断客户的偿债能力 l 相关案例 8. 贷后检查 l 一般做法和要点 l 贷后检查报告的撰写 l 其他分享 9. 贷后追踪的主要工作 10.贷后检查要点 11.早期预警信号 l 中国企业一般的违约/信用风险发展演化路径 l 内部预警信号 l 外部预警信号 l 关注中小企业控制人的跑路风险 l 如何识别中小企业的跑路风险 l 如何应对与处理预警信号 l 如何应对预警信号：最佳做法 l 其他分享 12.不良与催收 l 主要的清收方式 l 判断客户的还款能力与意愿 13.总结
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