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宋柏允《中国宏观经济解析与企业突围之路》

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《中国宏观经济解析与企业突围之路》
主讲:宋柏允
【课程背景】
2020年,在疫情影响之下,国际和国内形势都发生了前所未有的变化,国内经济形势将走向何方?
【课程收益】
Ø  分析宏观经济背景
Ø  预判未来受益行业与企业
【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】1-2天
【课程大纲】


一、当前的国际国内宏观经济形势是什么?
1、世界经济新平庸
2、世界经济周期与新工业革命:工业革命、技术变革与城市化
Ø  回顾历次科技革命的变化
Ø  中国改革开放的一级火箭(市场经济)、二级火箭(海外市场)
Ø  中国改革开放四十年未有之新变化
案例:上万家上市公司财务分析,平均利润率仅为4%左右
3、美国的王牌:科技制高点、金融制高点、粮食能源制高点
Ø  科技制高点:中国弯道超车的得与失
案例:华为的芯片之痛、操作系统之痛
Ø  金融制高点:美元的虚拟霸权
Ø  粮食能源制高点:美国农业、石油美元
案例:中美贸易战,美国要求中国购买农产品,中国的考虑
Ø  美国自身的问题:特朗普连任,反映出美国内部问题
4、中国经济当前的问题
Ø  中国经济增长依旧在放缓
Ø  需求端拉动经济乏力:人口、购买力的双重压力
Ø  供给端驱动力不足:企业缺乏创新
Ø  区域经济发展失衡:数十年来的胡焕庸线
案例:三千余家上市公司,划归132各行业,绝大部分行业成本占营收80%-90%甚至更高——企业未来重点,“降本增效”
二、未来宏观政策如何制定?
1、中国已经进入城镇化国家
Ø  经济结构和区域布局继续优化:常住人口城镇化率首次超过60%
Ø  优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战 努力实现全面建成小康社会目标任务
2、未来的财税等政策预判
Ø  积极的财政政策要更加积极有为——企业税负会降低吗?
Ø  稳健的货币政策要更加灵活适度——企业融资成本会降低吗?
Ø  就业优先政策要全面强化——什么样的企业会得到更多地政策倾斜?
Ø  主线:供给侧结构性改革
3、依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能
Ø  体未来发展的新动能:激发市场主体活力
Ø  转变经济发展方式:扩大内需战略
Ø  对外开放:稳住外贸外资基本盘
4、新基建是经济的稳定器
Ø  加大需求:城市网络群轨交、新能源汽车、特高压
Ø  改善供给:5G、人工智能、数据中心、工业互联网
三、未来中美关系以及对外贸易的影响有哪些?
1、中美关系背景:贸易战
2、未来中美关系:争夺科技、金融战略制高点
四、金融创新之道在何处?(可选模块)
1、细数金融全牌照
Ø  七大牌照——银、保、信、券、金、期、基
Ø  银行:中国正在建立的“契约精神”才是发展的保障
案例:美第奇家族——最早的银行家、摩根银行百年历程
Ø  保险:回顾保险行业发展
案例:保险经纪业务、保险个人代理制
Ø  证券:准备好做推销员
案例:华尔街之狼的启示
Ø  信托与私募:如何重建信心
案例:穿透底层资产——借鉴P2P的教训
Ø  金融租赁:利息偏高如何降
案例:数据说话,算一算真实的利率是多少
Ø  期货期权:如何让投资者更成熟
案例:“瑞幸杀手”告诉你,市场最大的稳定器——反对派
2、下一步金融发展的趋势:混业经营与资产证券化
Ø  金融本质——买卖双方的对接
Ø  以史为鉴——华尔街百年来的分业与混业
Ø  2017年底的资管新规,为什么给资产证券化留下“后门”?
Ø  企业融资成本的关键WACC
案例:当前即使上市公司,用资成本大多集中于10%-15%,资产证券化ABS等可以降低数个百分点
3、金融从业者的职业准则
Ø  数一数CFA职业准则——原来习以为常的事情并不合理
4、下一个热点在哪里
Ø  指数基金:已经在启动
Ø  资产配置:量化已来临
案例:约翰伯格打造的先锋领航基金、达里奥的风险平价、蚂蚁金服与先锋领航的合作
五、企业突围之路在何方?(可选模块)
1、当前企业普遍赚钱难,游戏规则在改变
Ø  企业最需要的买方思维:先找到买家,再投入生产,否则无人买单很难受
案例:葛伦史登斯,身处一座陌生的城市,不使用自己的人脉、资源,初始资源只有100美元的现金、一部没有联络人的手机,以及一辆旧皮卡,在90天内,创办一家估值达到75万美元的公司。他是如何做到的?
Ø  新基建的四大板块:打造C2M模式,先找买家,在投入生产
2、互联网时代带来市场变革
Ø  回顾近年来身边的变化
案例:线下做实体→电商千千万→张大奕秀照→薇娅做直播
Ø  市场对企业的要求,不断的创新,而不是模仿
案例:3M公司15%的启示:创新最重要的事情——懂得放弃、苹果与微软公司的启示:两个史蒂夫VS“BP”——做到极致就能引领世界
3、 强大的企业来自于进化与变革:大鱼吃小鱼游戏中的生存之道
Ø  市场向头部企业集中
Ø  人才向大公司聚集
4、 如何衡量创新是否有效:波特五力模型量化
Ø  与客户议价能力量化:应收票据与账款
Ø  与供应商议价能力量化:应付账款与票据
Ø  同行业集中度:HHI指数,及对应策略
Ø  新进入竞争者量化:Z-Score
Ø  替代品量化:ROE分解
5、 快速试错好过模仿他人
案例:美国航空业起起落落的启示
六、个人发展之道在何方?(可选模块)
1、 个人及家庭财务诊断方法
Ø  个人及家庭财务六大比率——测算一下自己的
Ø  个人及家庭生命周期与类型——未来个人发展在何处
案例:蜗牛型、蟋蟀型等四种家庭特点,看看有没有自己的身影
2、 守住家庭财富的要点
Ø  热点问题:房子是买?还是卖?
Ø  子女教育专项账户——减轻一半经济负担
Ø  退休养老专项账户——不受延迟退休困扰
Ø  家庭财富增值之道——如何不做韭菜
案例:真实数据,老宋自己的投资组合,超过80%以上个人家庭

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