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《揭秘公募基金投资的秘密（入门篇）》 探讨实现轻松理财的途径 主讲：宋柏允 【课程背景】 公募基金更像是天使+恶魔，天使的一面：分散风险、专业人士打理，应该是最贴近老百姓投资理财的工具；恶魔的一面：公募基金并不做事赚钱的，甚至并不总是长期赚钱的。 我们从一切的源头说起，帮助投资者了解公募基金（不仅仅是听一个“分散投资”的理念），掌握利用公募基金投资理财获取收益的正确方式。 【课程收益】 Ø 学会如何挑选基金的基本方法 Ø 掌握用EXCEL表，根据公开信息，测算基金的收益与风险（DIY） Ø 学会规避基金投资的风险 Ø 掌握获取承担风险相应回报的能力 【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来 【课程对象】非金融企业家、中高层管理者 【课程时间】2-3小时 【课程大纲】
一、什么是基金投资？ 1、公募基金都投资啥 Ø 货币市场基金 Ø 股票型 Ø 债券型 Ø 混合型 Ø QDII 3、基金交易的秘密 Ø 同样的基金，不同交易不同收益 2、如何计算基金收益率 Ø 别被基金营销“误导”了 Ø 别被基金定投“挖坑”了 Ø 基金的收益率多少算合理 案例：数据分析，几千只基金的收益测算 二、为什么说规避风险是制胜之道？ 1、如何识别基金投资的风险 Ø 重新认识风险：风险不是亏损 Ø 用EXCEL表，DIY风险评估 Ø 基金风险评估指标：夏普比率 2、如何规避基金投资的风险 Ø 确定投资前的准备：IPS Ø 简单的几种投资组合方式：4/6比与动态调整 案例：以华夏成长混合为例，测算风险 三、各类基金投资的侧重点是什么？ 1、股票型基金 Ø 主动型：看基金经理的专业能力 Ø 被动型：看宏观经济 案例：华夏成长混合、嘉实沪深300 2、债券型基金 Ø 紧盯货币政策 案例：记账式国债示例 3、QDII基金 Ø 记得看人民币汇率 案例：记账式国债示例 四、基金还有哪些事情？ 1、开放基金与ETF、LOF 2、混合基金能不能投资 3、货币基金需不需要选择
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