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李竹《投资顾问综合技能提升训练班》

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《投资顾问综合技能提升训练班》
                   主讲:李竹老师    12   课时
课程目标            
g  明确投资顾问的工作职责、任务与价值
g  股票投资专业与理财专业的提升
g  业务操作的熟练及面对高端客户的技巧
g  公司理财产品与代销基金产品整合的能力
g  帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习
g  如何高效使用公司研发中心信息产品
课程对象            
1、准备转型的客户经理;2、入行不久的投顾助理;3、愿意进一步增强投顾系统能力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗;4、准投资顾问
授课方式            
课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析
课程大纲            
  
课程内容:(双向讨论课堂演练充分,含分组投资组合竞赛)
  
单元一:投资顾问精彩人生―――定位
  
→ 您终身的行业:金融业
  
→ 投资您的智慧------扩展您的客户
  
→ 累积您的财富------规划您的人生
  
单元二:投资顾问的客户沟通技能
  
→如何包装自己
  
→电话技巧--------面谈技巧
  单元三:投资顾问的投资专业技能
  
g  判势(股票、期货、贵金属)
  
g  入场时机的把握
  
g  构造赢利系统的过程
  
g  投资心理
  
g  把握大赢机会
  
g  实战技能环节
  
单元四:投资顾问专业技能解析
  
→ 如何与客户交流基本面
  
→ 如何与客户交流技术面
  
→ 如何与客户交流政策面
  
→ 如何与客户交流消息面
  
→ 如何与客户交流金融产品
  
单元五:投资顾问服务技能
  
g  基础技能:服务客户的基本能力
  
1)     服务客户的观念
  
2)     服务客户的步骤
  
3)     服务客户的重要素质
  
g  专业技能:证券相关知识的掌握以及学习方式
  
1)     广度上进行解析
  
2)     深度上进行解析
  
g  其他技能
  
1)时间管理能力     2)处理各种问题时重要事情的排序能力
  
3)有效沟通的能力   4)产品展示能力
  
5)合作融合能力     6)风险管理能力
  
7)顾问式销售能力
  
单元六:培养客户正确的投资观念
  
→ 人际关系的本质
  
g  认识你的大客户
  【分析】请分析你的客户质量是否有风险了
  
g  客户需要什么?
  【投资策略】针对不同市道,客户的需求?
  【解决方案】判别不同市道的方法
  
→ 建立优势拉住客户
  
→ 建议错了,怎么办?
  
单元七:帮助客户达成避险增值
  
→ 移情客户管理的原则:知彼解己
  
→ 客户的需求与能力分析
  
→ 投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力
  【现场演示1】大势分析(模拟指导客户)
  【现场演示2】个股基本面分析(模拟指导客户)
  【现场演示3】个股分析(模拟指导客户)
  【重点演练】:市场强弱度指标的设计与应用
  
→ 客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务
  【案例】绘制客户资产曲线增值图
  
单元八:投资顾问的资产组合配置技能
  
g  根据客户特性做出针对性的财富管理规划
  
g  根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望
  
g  应对不同的入市时点,合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求
  
g  跟踪资产配置中不同市场标的,动态地为客户提供前瞻性建议
  
g  合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能
  
g  根据市场中的金融产品类型,为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划
  
单元九 :解决方案:脚踏实地 练基本功 追求成长
  
g  塑造自己的核心服务理念
  
g  建立信任关系树立个人品牌效应
  
g  快速的学习能力
  
g  灵活应对客户处理各种问题的能力
  
g  分析自己的特质与优势,培养建立客户档案的习惯
  
g  培养合作习惯,多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力
  
g  日常工作中培养常规习惯,逐渐适应市场需求,符合公司标准
  
g  适应时代需求,对个人进行合理定位,有效宣传

使用道具

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