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李勇《DEEPSEEK等大语言模型在金融理财中的应用实战》

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讲授专家:李勇
培训对象:金融公司理财经理、产品专员、运营人员及相关管理人士;     
课程时间:1天
课程背景:
本课程主要是在金融科技快速发展的宏观趋势下,旨在解决学员如何利用AI工具,特别是DEEPSEEK等大语言模型,来优化客户产品配置流程和提升服务效率的问题。课程将深入剖析DEEPSEEK等模型的功能特性,结合金融理财实际业务场景,提升学员对AI技术在金融领域应用的认知,课程具备实战性强、内容丰富、操作性强等特点。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
受益一:掌握DEEPSEEK等大语言模型的基本原理和核心功能。
受益二:学会如何利用AI工具进行客户需求分析,精准匹配理财产品。
受益三:熟练掌握通过DEEPSEEK等模型优化产品配置流程的方法。
受益四:了解并实践如何利用AI工具提升客户体验和服务效率。
受益五:掌握AI技术在金融理财领域中的风险管理和合规要求。
受益六:学会将DEEPSEEK等模型应用于其他金融业务场景,拓展业务可能性。
受益七:通过实操练习,提升将理论知识转化为实际工作能力的能力。
课程大纲:
  
单元
  
大纲
内容
单元一
DEEPSEEK大语言模型概览
1 DEEPSEEK的定义与发展历程
  
1.1 DEEPSEEK的概念及背景
  
1.2 DEEPSEEK的技术架构与核心优势
  
2 DEEPSEEK与其他AI技术的比较
  
2.1 传统AI技术在金融理财中的局限性
  
2.2 DEEPSEEK在数据处理、智能推荐等方面的优势
  
案例:DEEPSEEK在金融行业中的应用实例
  
讨论课题:DEEPSEEK如何改变金融理财行业?
单元二
理财经理如何利用DEEPSEEK进行客户分析
1 客户需求分析的重要性
  
1.1 理解客户需求是产品配置的基础
  
1.2 DEEPSEEK在客户需求分析中的应用
  
2 利用DEEPSEEK进行客户画像构建
  
2.1 客户画像的要素与构建方法
  
2.2 DEEPSEEK在客户画像中的实践
  
案例:通过DEEPSEEK精准匹配客户与理财产品
  
讨论课题:如何提高客户画像的准确性和实用性?
单元三
DEEPSEEK在理财产品配置中的应用
1 理财产品配置的基本原则
  
1.1 风险与收益的平衡
  
1.2 DEEPSEEK在理财产品选择中的辅助作用
  
2 利用DEEPSEEK进行产品推荐
  
2.1 基于客户偏好的产品推荐策略
  
2.2 DEEPSEEK在产品推荐中的实战技巧
  
案例:DEEPSEEK助力理财经理提升产品配置效率
  
讨论课题:如何优化产品推荐算法以提高客户满意度?  
单元四
利用DEEPSEEK提升客户体验
1 客户体验的重要性及挑战
  
1.1 客户体验对金融业务的影响
  
1.2 DEEPSEEK在提升客户体验中的作用
  
2 通过DEEPSEEK实现个性化服务
  
2.1 个性化服务的设计与实施
  
2.2 DEEPSEEK在个性化服务中的实践案例
  
案例:DEEPSEEK助力提升客户互动体验
  
讨论课题:如何衡量并优化客户体验?
单元五
DEEPSEEK在日常销售其他环节当中的场景应用
1. 销售预测与AI工具的应用
  
探讨:如何结合历史数据和市场趋势进行准确的销售预测
  
2 AI在销售话术生成中的应用案例:利用AI工具设定合理可行的销售话术并监控完成情况
  
3 私域朋友圈的图片生成和营销文案生成
  
4. AI在销售数据分析中的应用:利用AI工具分析客户需求并策划有针对性的促销活动
单元六
DEEPSEEK在对金融销售未来的要求和需要具备的技能
1 新技术的学习能力
  
2、新工具的应用能力
  
3、一专多能的复合能力
  

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