课程背景： 当前理财经理 基金销售大部分还处在“产品推销”模式，甚至自己购买 基金只是为了任务补充，缺乏对 基金投资的基本认识，导致客户体验感不佳，业绩只能靠天吃饭，无法持续稳定增长。 学员掌握 基金投资的理念及方法，并学会如何将专业知识转化为客户能理解的通俗语言，在“理财顾问”的人设下带动 基金销售业绩的稳步提升。 授课方式： 讲授、案例分析、情景演练、讲师示范、研讨发表、总结点评
课程大纲： a) 按资金募集方式分 b) 按投资风格分 c) 按份额是否固定分 d) 按投资标的分 e) 按交易渠道分 f) 其它分类 ✤如何通俗化讲解以上概念
a) 态度决定一切 b) 拿多少钱来投资 c) 让时间成为朋友 d) 风险承受能力 a) 构建自己的组合：“核心-卫星”导航投资法 f) 避免“净值恐高症” 3. 操作方法的实施 a) 选前端还是后端收费 b) 分红方式的选择 c) 长期持有、避免波段操作 d) 一次性投资和定投 ✤如何手把手教客户投资
1. “带货”的场景 b) 面谈“带货” c) 理财沙龙“带货” 2. “带货”的方法 a) 先树立“顾问”的人设 b) “卖知识”过程中植入产品
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