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袁毅：中高端客户家庭资产配置

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        中高端客户家庭资产配置
适合对象：商业银行客户经理
培训形式：知识讲授40%+ 案例演练60%
课程时长：1天（6小时）
场地要求：集中培训场地
课程大纲：
一、理财中的客户需求
现金规划
房产规划
教育规划
退休规划
理财产品切入
二、资产的保值配置
无风险产品
资产保全
资产传承
夫妻婚姻
三、资产的增值配置
投资工具
风险偏好
客户分类
四、结论
框架
方案
五、实际操答疑
答疑环节

袁毅

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