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《商业银行财富管理》 主讲：袁毅 课程目标： 通过培训，让员工明白财富管理的含义及其重要性，了解如何为客户进行财富管理的基本流程和技巧 课时：6小时 课程内容： 第1部分 什么是财富管理 1、财富管理的历史发展 2、财富管理的含义 3、财富管理的一般流程 4、财富管理的目标 第2部分 现有金融形势下各银行进行财富管理的重要性 1、客户迫切的需求 2、银行间竞争需要 3、财富管理的好处 第3部分 进行财富管理的必备条件 1、建立数据分析系统。 2、建立管理专业团队。 第4部分 如何进行财富管理 1、客户生命周期的概念 2、帮助客户树立正确的财富管理观念 3、与客户初步制定财富规划 （1）建立和界定与客户的关系 （2）收集客户信息 基本信息---判断客户生命周期 财务信息---判断客户潜在需求 （3）分析评估当前财务状况 （4）制定理财规划方案 （5）执行与监控 第5部分 案例演练 第6部分 课程总结回顾
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