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张佩星:投融资项目管理实务

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投融资项目管理实务
主讲导师:张佩星
课程长度、人数限定及反馈评分:
6天,计6*6=36小时。上课时间:9:00-12:00,13:30-16:30。
本课程采用情景式、互动型教学方式,为保证学习效果,人数一般不超过40人。
课程反馈评分方法:去掉每个调查题的最高分和最低分各1个,然后汇总。
课程特色及设施要求
财富百强企业的圆桌型情景式课程,哈佛教学方式的经典引进,世界顶级公司职业经理人的言传身教。课程包括方法讲授、案例研讨、开放式讨论、参与式练习,以及可选的回家作业、考试等。
作为沙盘模拟式培训,本课程必须采用专用的培训互动物品,请培训组织单位做好预算(380元)。此外,讲台必须是1.3米高度的站立式讲台,桌椅必须分小组排布。
参考书目:
《项目经理魔鬼能力训练》, 张佩星,北京大学出版社(国内版),香港联合出版公司(海外版)。
《最新国际认证PMP入门必备》, 张佩星,上海文化出版社。
课程对象
投资人,董事,总经理,总监,工程经理,项目经理,产品研发经理,部门经理,人事经理,质量经理,采购经理,工程监理,政府官员,决策与计划制定者,公共活动组织者,体育及文化经纪人,以及对项目管理感兴趣的各界人士。
本课程也是有志于获取国际项目管理专业(PMP)资质认证的企业及人士的一门关键积分课程。
课程大纲详细内容
  投融资项目的机会、瓶颈及管理模式
  
Ø  投融资项目面临的四大挑战
  
Ø  深刻认识投资项目和生产运营的区别
  
Ø  投资发展动力与发展瓶颈并存
  
²   复杂需求和客户定制的难度
  
²  传统运营出现死角
  
²   互联网对本行业的冲击
  
²   人工智能对技术的影响
  
Ø  投资项目承发包的典型模式
  
²   DBB:设计-招标-建造模式
  
²  设计、施工总承包
  
²  EPC总承包交钥匙工程
  
²   BOT及其变种
  
²   PPP模式
  
Ø  国际领先的投资项目管理标杆流程
  
² PMI五大过程组和九大技能领域
  
² 专项工作:范围、进度、成本、质量
  
² 专项工作:风险、人员、沟通、采购
  
² 整体管理与各专项工作的交叉
  
² 做项目不能头痛医头脚痛医脚
  
l   案例研讨
ü   欧美项目投资与建设的发展现状
  
ü  不花政府一分钱PPP公用项目
  
ü  老美搁浅,中国出手:南亚EPC工程
  
ü  误打误撞的免费节能项目
  
ü   南美业主同承包商的微妙矛盾
l   互动实践
ü   甄别项目四大挑战
  投资融资项目的市场分析、风险投资心理以及投资决策的方法、步骤和工具
  
Ø  海外投融资项目的三重压力:市场、政策、时间
  
Ø  一带一路上的项目机会及项目特点
  
Ø  海外投资决策中的战略方向把握
  
²  行业趋势认知
  
²  商业模式诊断
  
²  产品结构解剖
  
²  竞争对手分析
  
Ø  项目选择和投资机会把握
  
²  机会管理
  
²  市场预测与需求分析
  
²  市场调研的方法、工具和技巧
  
²  项目和项目组合选择
  
Ø  项目投资决策的步骤
  
²  选项和立项决策
  
²  可行性评估
  
²  项目融资
  
²  项目实施
  
²  项目后评价
  
Ø  有效的决策工具
  
²  冒泡法
  
²  Workout方法
  
²  Deliphi工具
  
Ø  常用决策技巧
  
²  众议vs独裁
  
²  交易vs附和
  
Ø  决策者的风险心理把控
  
²  人的效用心理
  
²  个人风险态度对预测的正反影响
  
²  环境因素对决策的压力
  
²  集体决策的风险趋势与防范
  
l   案例研讨
ü   世界银行的项目投资倾向
  
ü   一带一路部分地区的项目投资现状
  
ü   三桶油的海外拓展策略
  
ü   进军非洲的投资决策
  
ü   南美政治动荡时期的建筑项目
  
ü   IBM收购项目的成功投资
l   情景实践
ü   赌一把
  
ü   看上去很美
  投资项目的立项、可行性研究、投资回报分析与技术经济评价
  
Ø  投资项目可行性研究的五个维度
  
²  市场、资源、技术、经济、社会
  
Ø  可行性研究三步曲
  
²  机会研究
  
²  初步可研
  
²  详细可研
  
Ø  可行性研究的八个核心步骤
  
Ø  项目立项报告与项目建议书
  
Ø  项目技术评价
  
²  功能与性能评价
  
²  质量、可靠性、寿命周期评价
  
²  维修性、操作性评价
  
²  安全性、环保评价
  
²  项目规模与周期评价
  
²  项目管理能力评价
  
Ø  项目经济评价
  
²  建设成本评估
  
²  生产成本评估
  
²  利润评价——财务净现值法
  
²  资金利润评价——财务内部收益率法
  
²  投资回收期评估
  
²  借款偿还期和偿还能力评价
  
²  国民经济影响和社会效益分析
  
Ø  项目建设条件评估
  
²  自然资源条件
  
²  工程和水文地质条件
  
²  项目地址或厂址选择
  
Ø  生产条件评估和技术分析
  
²  交通运输条件
  
²  原材料供应条件
  
²  燃料、动力供应条件
  
²  技术方案和产品评估
  
²  设备选型和工艺评估
  
Ø  如何编制可行性研究报告
  
²  可研报告格式
  
²  可研报告内容
  
l   案例研讨
ü  行业价值报告和机会展望
  
ü  可行性与不可行性
  
ü   非洲红土壤导致索赔无望
  
ü  英国监理不讲理的雨季计算方法
  
ü  技术问题还是地质灾难:地铁4号线建设中断
  
ü   华为海外项目的投入回报
  
ü  东南亚水利枢纽的EPC交钥匙工程
l   互动实践
ü   能源基地项目4种方案的选择难题
  
ü   可行性报告编制
  项目投资估算、预算造价、以及技术经济评价与投资效益分析的方法工具
  
Ø  项目技术经济评价的财务决策
  
²   机会成本
  
²   沉没成本
  
²   边际效益递减规律
  
Ø  投资概算和估算的内容及步骤
  
²   建筑工程费
  
²   技术设备及工具购置费
  
²   安装工程费
  
²   预备费
  
²   建设期利息与流动资金
  
Ø  项目预算的方法和工具
  
²   定额法
  
²   WBS分解法
  
²   工程量清单法
  
²   不同项目、不同阶段的造价精度
  
Ø  技术评价的方法工具
  
²   类推法
  
²   比例法
  
²   加权评分和专家判断
  
²   Delphi技术
  
Ø  静态投资收益的经济评价方法工具
  
²  直接成本和间接成本
  
²  投资收益率和投资回收期测算
  
²  借款或融资偿还期的计算
  
²  投资、成本、利税评估
  
²  盈亏平衡分析
  
Ø  动态投资收益的经济评价方法工具
  
²  净现值法(NPV)
  
²  内部收益率法(IRR)
  
²  资产、负债、损益审视
  
Ø  多项目和项目组合的财务比较方法
  
²  成本现值比较法
  
²  最低价格法
  
²  IRR比较法
  
l   案例研讨
ü  同样的海外项目,为什么有人赚钱、有人赔本
  
ü  英国工程造价管理
  
ü   政策影响:专款不专用
  
ü  三峡工程的财务状况
  
ü  从NPV到IRR
  
ü  你预留多少不可预见费?
l   互动实践
ü  估算项目的概算和预算
  
ü  多项目的IRR测算和方案择优
  项目融资管理
  
Ø  项目融资的基本特征
  
Ø  融资适用项目类型
  
²  资源和能源开发项目
  
²  基础设施与房地产项目
  
²  产品开发与制造
  
²  互联网与服务项目
  
Ø  融资方式
  
²  贷款与发债
  
²  产品支付和远期购买
  
²  融资租赁
  
²  BOT和PPP的不同融资方式
  
Ø  贷款结构
  
²  从属贷款
  
²  无担保贷款
  
²  担保贷款
  
Ø  融资渠道和资金来源
  
Ø  如何与政府投资人或金融机构打交道
  
²  投资人对项目的考量
  
²  项目的市场效应与社会效应
  
Ø  天使投资人在想什么
  
²  审慎分析
  
²  项目公司组织形式、团队人选
  
²  IPO与退出
  
l   案例研讨
ü   世界银行贷款项目研讨
  
ü   苏门达腊BOOT电站项目
  
ü   天使投资人与创业者的互动
  
ü   EPC总承包项目融资风险
l   互动实践
ü   融资和还款利息计算
  投资项目风险评估和实施风险控制
  
Ø  哪种风险最可怕?
  
²   已知风险
  
²   已知-未知风险
  
²   风险未知
  
²   纯粹工程风险与商务投资风险
  
Ø  如何识别投资项目风险
  
²   风险触发器
  
²   SWOT方法
  
²   RBS
  
Ø  完整决策树的应用
  
Ø  投资项目风险的等级划分
  
²   概率矩阵
  
²   EMV技术
  
²   Pareto排序
  
Ø  投资项目不确定性分析
  
²  概率影响分析
  
²  保本点分析
  
²  敏感性分析
  
Ø  效用因素和人的风险态度
  
Ø  五大风险响应对策
  
²  规避
  
²  容忍
  
²  解缓
  
²  转移
  
²  意外储备
  
Ø  投资项目风险的滚动式监控
  
l   案例研讨
ü   一个风险等级为9的世行贷款项目
  
ü   政府是如何驱动你们疯狂投资的
  
ü   工厂扩建的投资决策
  
ü   财富百强顶尖企业的全球风险评估体系
l   互动实践
ü   用决策树对工程进行决策
  
ü   龙卷风图
  海外投资项目整体管理标杆流程和最佳实践:立项、计划、实施、控制和收结
  
Ø  纲举目张:抓好项目整体管理五步骤
  
Ø  启动项目的技巧
  
²   确立项目目标
  
²   利用开工会议和项目章程
  
²   向PM及时授权
  
Ø  制定项目计划的要诀
  
²   WBS工作分解
  
²   PDM和关键路径
  
²   海外项目整体计划最容易遗漏的要素
  
Ø  有效实施项目的关键
  
²   海外项目领导力和执行力
  
²   沟通协调和解决问题的能力
  
Ø  对项目进行强有力的跟踪和控制
  
²   变更控制
  
²   挣值管理
  
Ø  成功收结项目的策略
  
²   让投资人或管理层放心地验收
  
²   达成多赢结局
  
l   案例研讨
ü   当计划不如变化
  
ü   竞争对手比我们快了两个月
  
ü   方案我有三个,出牌不按常理
l   互动实践
ü   工作分解、进度计划和预算控制

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