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海外投融资业务与企业并购及相关风险管理 1. 课程背景： 目前越来越多的企业选择进行海外业务的拓展，大多数企业都会经历以贸易带动海外业务拓展；以施工带动海外业务发展；以分包形式带动相关业务提升；在新世纪、新情况和新环境的情况下，企业进行海外投融资无疑是企业实力提升、管理提升、业务提升的最佳手段，那么在这种情况下，企业如何进行投融资业务、如何建立体系、培养人才和风险管理将是课程重点。 2. 课程目标： 课程结束后，学员将能够充分了解或掌握： ü 国外项目投融资业务的基本操作知识和流程 ü 对企业的一般性要求和评价 ü 项目开发的前期工作内容与布置安排 ü 项目实施前或并购中期的各项工作内容与风险控制 ü 项目收购后期的运营管理工作或交付工作 ü 学习和掌握项目谈判过程中的文件架构 ü 认识项目签约前的合同架构 ü 认识学习和掌握项目融资过程中的基本融资架构 ü 各项融资架构下的现金流管理和合同拆分 ü 一般税务风险与规避和利润转移特点 ü 项目前期评审工作重点与风险防范 ü 海外公司并购前期尽职调查工作内容与安排 ü 海外投融资项目的决策管理 ü 操作性评价一般公司的财务报表 ü 如何深度解读财务三张表 ü 海外投资并购的一般道路发展途径 ü 海外投资或并购业务的公司战略管理 ü 完成上述业务的公司操作层管理 ü 完成上述业务的人员能力模型与培养架构 ü 学习和掌握股权投资的一般性特点与风险控制 3. 课程组织： 基本要求以小组为单位，每个小组按照6-8人组织，课桌摆放有利于学员讨论。 4. 学员要求： 要求从事过海外工作，可以是市场开发人员，财务人员或项目管理人员。 5. 教学方式： 其中传统讲授方式约占50%（约为6个小时），学员讨论与分析约占30%（约为3.6个小时），双方互动与交流约占20%（约为2.4个小时） 6. 课程时长： 课程内容为两天，每天6个小时，共计12个小时。 7. 课程大纲： 第一章：投资操作案例分析与解读 Ø 案例基本情况介绍 Ø 案例操作流程 Ø 案例分析与判断 Ø 案例警示作用（学员讨论） Ø 基本概念介绍 Ø 各项指标分析 第二章：企业管理要求与组织架构（案例） Ø 决策 l 基本指标分析 l 决策过程安排 l 决策体系分析 l 快速决策判断 Ø 战略分析 l 基本战略架构 l 公司总体战略分析 l 合理避税问题 Ø 国际形势 l 之前中资企业投资重点行业 l 投资重点国别 第三章：海外投资并购业务操作流程（案例） Ø 尽职调查 Ø 项目级别组织架构 Ø 税务管理与利润转移管理 Ø 避税港设置 Ø 各类“硬件” Ø 人员能力 Ø 国家各类机构审核与准备 Ø 实施安排计划 Ø 过程风险控制 第四章：海外投资业务评审与风险应对（案例） Ø 合同总体架构 Ø 合同评审与风险分析 Ø 财务评审与风险分析 Ø 技术评审与风险分析 第五章：财务管理过程中的财务三张表（案例） Ø 三张表代表的深层意义解读 Ø 三张表表外数据获取 Ø 表中数据分析与研判 Ø 三张表横向比较，其中数据关联性分析与测算 第六章：海外投资业务对公司基本业务能力要求（案例） Ø 公司层面业务要求 Ø 业务管理层面要求 Ø 业务人员能力模型与培养 第七章：公司层面全面管理能力提升（针对海外投融资业务） Ø 资源储备与平台建设 Ø 融资架构与资源储备 Ø 信息捕捉 Ø 快速决策团队建设 第八章：未来中资企业进行海外投融资业务与并购形势分析 Ø 区域形势 Ø 国别形势 Ø 行业形势分析与判断 第九章：结束 Ø 课程总结 Ø 结语 Ø 学员答疑 Ø 结束
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