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赵志宏《现金流财富沙龙》沙盘

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《现金流财富沙龙》沙盘
学习操盘现金流游戏沙龙,让客户认知风险与保障规划的重要性,并助力增员
讲师:赵志宏
【课程背景】
现金流游戏是自美国引进的一款财商游戏,脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书,通过游戏来最大限度模拟人生,让客户在自然、轻松的环境中,提升财务智商,学会如何辨识和把握投资机会。同时,也可以模拟建立属于自己的事业,如何在现实生活中提高自己的非工资收入,寻找投资机会,努力让非工资收入超过总支出,实现真正的财务自由。
在这一过程中,可以一起模拟体验目前中国市场上常见的投资方式和金融产品,探究金融风险的底层,认知投资理财的本质。通过寓教于乐的方式,让我们能够弄清楚资产和负债的真正的定义,懂得什么是理财规划,什么是财富管理,懂得如果规划未来的幸福生活。
对于商业银行、金融机构、寿险团队而言,我们可以借用这套游戏来举办客户沙龙,让客户在游戏中深度认知自己的家庭风险,主动的提出家庭风险保障的需求。
同样这款游戏也适用于寿险团队增员使用,让增员对象在游戏中领悟被动收入的重要性,从而加入寿险行业,积极做好组织发展,为自己建立起一套财富增长的永续发动机。
【课程收益】
认知:理解目前金融市场上常见的投资方式和金融产品,探究到金融风险的底层,并认知到投资理财的核心本质。
实务:学会如何举办现金流沙龙游戏、如何在游戏中让客户认知投资,认知风险,认知财富管理的重要性。
技能:掌握寓教于乐的客户经营活动和增员方法。
【课程特色】
严谨专业、逻辑性强、寓教于乐、互动式学习、学完即可用
【课程对象】
银行:客户经理、理财经理、财务安全规划师
保险:客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人
三方及券商:财富顾问、理财规划师、财富管理师
【课程时间】1天(6小时)【课程大纲】
第一讲:现金流游戏的原理和设计
一、游戏特色
二、游戏规则
三、游戏的意义
第二讲:相关的财富管理与理财规划的知识
一、金融的本质
二、金融的三驾马车
三、理财基础
四、客户家庭结构对家庭理财的影响
五、家庭财富管理生命周期
六、资产配置与财富阶段
七、信托的特点与功用
八、私募股权的特点与功用
九、保险的特点与功用
第三讲:邀约与转化
一、邀约脚本与宣传示例
二、游戏后的转化——家庭财务安全
三、游戏后的转化——增员
第四讲:银行家在活动中需要掌握的规则与技巧
一、借款的规则与限制
二、引导玩家互相融资
三、引导玩家债务违约
四、让玩家体验风险事件发生后融资压力
第五章:现金流游戏演练(模拟沙盘活动)
一、游戏背景与游玩意义介绍
二、银行家角色介绍
三、游戏配件介绍
四、游戏目标
五、开始游戏
现场游玩现金流游戏
六、游戏结束后的启示
Ø  神奇的富人现金流
Ø  家庭CFO需要做什么?
Ø  资产配置逻辑

使用道具

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