《现金流财富沙龙》沙盘 学习操盘现金流游戏沙龙,让客户认知风险与保障规划的重要性,并助力增员 讲师:赵志宏 【课程背景】现金流游戏是自美国引进的一款财商游戏,脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书,通过游戏来最大限度模拟人生,让客户在自然、轻松的环境中,提升财务智商,学会如何辨识和把握投资机会。同时,也可以模拟建立属于自己的事业,如何在现实生活中提高自己的非工资收入,寻找投资机会,努力让非工资收入超过总支出,实现真正的财务自由。 在这一过程中,可以一起模拟体验目前中国市场上常见的投资方式和金融产品,探究金融风险的底层,认知投资理财的本质。通过寓教于乐的方式,让我们能够弄清楚资产和负债的真正的定义,懂得什么是理财规划,什么是财富管理,懂得如果规划未来的幸福生活。 对于商业银行、金融机构、寿险团队而言,我们可以借用这套游戏来举办客户沙龙,让客户在游戏中深度认知自己的家庭风险,主动的提出家庭风险保障的需求。 同样这款游戏也适用于寿险团队增员使用,让增员对象在游戏中领悟被动收入的重要性,从而加入寿险行业,积极做好组织发展,为自己建立起一套财富增长的永续发动机。 【课程收益】认知:理解目前金融市场上常见的投资方式和金融产品,探究到金融风险的底层,并认知到投资理财的核心本质。 实务:学会如何举办现金流沙龙游戏、如何在游戏中让客户认知投资,认知风险,认知财富管理的重要性。 技能:掌握寓教于乐的客户经营活动和增员方法。 【课程特色】严谨专业、逻辑性强、寓教于乐、互动式学习、学完即可用 【课程对象】银行:客户经理、理财经理、财务安全规划师 保险:客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人 三方及券商:财富顾问、理财规划师、财富管理师 【课程时间】1天(6小时)【课程大纲】第一讲:现金流游戏的原理和设计 一、游戏特色 二、游戏规则 三、游戏的意义 第二讲:相关的财富管理与理财规划的知识 一、金融的本质 二、金融的三驾马车 三、理财基础 四、客户家庭结构对家庭理财的影响 五、家庭财富管理生命周期 六、资产配置与财富阶段 七、信托的特点与功用 八、私募股权的特点与功用 九、保险的特点与功用 第三讲:邀约与转化 一、邀约脚本与宣传示例 二、游戏后的转化——家庭财务安全 三、游戏后的转化——增员 第四讲:银行家在活动中需要掌握的规则与技巧 一、借款的规则与限制 二、引导玩家互相融资 三、引导玩家债务违约 四、让玩家体验风险事件发生后融资压力 第五章:现金流游戏演练(模拟沙盘活动) 一、游戏背景与游玩意义介绍 二、银行家角色介绍 三、游戏配件介绍 四、游戏目标 五、开始游戏 现场游玩现金流游戏 六、游戏结束后的启示 Ø 神奇的富人现金流 Ø 家庭CFO需要做什么? Ø 资产配置逻辑
|