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郑文斯老师

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常驻城市: 上海
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郑文斯老师  CFA   CFP   FRM:
²  国内稀有最高级别金融证照大满贯:
-     特许金融分析师   CFA
-     注册财务策划师   CFP
-     注册金融风险管理师   FRM
²  国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
-     财富管理从业 18年; 投资顾问 (IC) 经验 16年, 投顾团队管理和培育经验14年
-     管理过最大投顾团队 89人
-     投顾培育人数超过2000名
²  专业” x “实战”的超大单传奇:
-     最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿
-     最长连续成交纪录: 176次
²  快速提升中收的业务推动大神:
-     2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%
-     2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万
-     2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万
-     超过400天银行培训、超过500场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
²  秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
-     18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)
-     曾任交通银行私行全球专家团代表
-     曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
-     3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
-     超过4000位高净值人士财富管理独立咨询经验
-     “UP2U富产科”公众号创始人
擅长领域:
1.  私行高净值人士的全球财富管理和资产配置
2.  新时代的财富风险与传承
3.  全球宏观市场及产品分析
咨询和授课风格:
懂营销、接地气、出效果
1.金融营销培训界最强营销能力老司机,多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
2.善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎,善于引发学员自主思考,加强所学内容理解。
3.擅长进行现场演练点评,点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。
4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富;  资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训;  以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
精品课程:
²  私人银行& 高净值客户:
1.《共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道》
2. 《大额保单 & 家族信托》
3. 《私募股权 & 另类投资产品》
4. 《共同富裕下企业主的税务规划和财富传承》

²  宏观经济&市场分析:
1.《全球宏观经济指标解读和政府政策分析》

部分服务客户:
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、渣打银行、交通银行、恒生银行、兴业银行、广发银行、中国邮政储蓄银行、中国人寿保险、友邦保险、工银安盛保险、太平洋保险、保诚保险、天安保险、富德生命人寿保险、大童保险经纪、永达理保险经纪、诺亚财富、宜信财富、恒天财富、海银财富、新湖财富、翔财富、Hi-Finance、知鸟……

使用道具

管理技能讲师|企业战略讲师|网络媒体讲师|营销服务讲师|职场技能讲师|人力资源讲师|党政爱国讲师|财税金融讲师|生产管理讲师|其他类讲师|内训课程|讲师列表|手机版|

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