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陈吉老师 银行零售财富管理专家 24年银行从业经验，14年零售管理经验 招商银行理财经理产能提升培训、北京银行零售主管行长团队管理培训、“大类资产配置”活动嘉宾讲师 曾任：中国建设银行某二级分行会计结算部副经理 曾任：招商银行某省级分行 零售银行部总经理助理 现任：北京银行某省级分行 零售银行部总经理
陈吉老师拥有24年银行从业经验，14年零售管理经验，深耕银行零售业务领域多年，熟悉银行零售转型策略、财富管理推动以及市场营销组织。曾组织多个零售业务创新项目运作和落地，任职期间，连续9年业绩排名总行第一名，团队管理客户总资产达150亿，服务个人客户50万。 同时，老师熟知银行零售业务发展的竞争趋势及市场需求，可以熟练运用实战案例，对于零售管理中存在的弊端和问题进行深入分析，对各大银行的业务特点有较深的了解，可以较好地抓住行业痛点，提升培训实效。曾为招商银行20余家营业网点进行网点创赢、北京银行17个网点进行高端客户资产配置等课程培训，累计授课/辅导50余场，共600余人。
实战经验： →北京银行 零售银行部总经理 ▄ 负责分行从零创建零售团队，组建私行中心，打造软硬件服务，为团队组织理财、营销、管理技能等培训辅导，累计为银行培育40余人的理财经理团队，10余人高净值客户经理和投顾团队，其中多人在全国大型赛事中获得优秀理财师、个人投资专家称号。 ▄ 为适应市场需求，提升个贷效率，创新推出“个贷工厂”模式，实现贷前、贷中、贷后一体化流程服务，实现“三天放款”，迅速打开市场，年内实现放款超10亿元。 ▄ 搭建个贷直营团队、财富管理团队，梳理零售客户管理体系，实现零售业务全面发展，连续9年业绩排名总行第一名，管理客户总资产达150亿，服务个人客户50万。组织零售开门红存款专题营销竞赛，制定存款营销、产品配置等开门红专项营销策略，2018年实现开门红存款增长10亿元，在北京银行系统内分行排名第一名。 →招商银行某省级分行 零售银行部总经理助理 ▄ 组织开展分行第一批网点创赢项目提升培训，制定联动营销流程，为分行厅堂主管进行多次营销协同能力提升课程培训，跟班辅导试点网点，组织销售话术演练，共辅导10余家营业网点从交易型向营销型转型，共培养30余名优秀专职理财经理人。该项目的成功为招行零售转型打下坚实基础。 ▄ 参与招商银行产能飞跃项目，建设财富管理系统，组织零售客户关系管理体系，实现基金、保险等复杂产品销售业绩大幅提升，为财富管理业务发展打下良好基础。
主讲课程： 《高净值客户经营之道》 《理财经理培育与专业度打造》 《零售客户关系管理》 《零售客户管理与团队管理》 《新时期银行财富管理之道》 《新形势下银行零售业务转型及管理提升》
授课风格： 管理经验丰富，曾分别在建设银行、招商银行、北京银行任管理职务多年； 精读市场资讯，全面了解银行同业及异业零售业务市场竞争态势； 方法提炼到位，从营销策略、团队组织到管理力等方面实现从实践到方法的提炼； 实践案例精准，均来自同业优秀银行的实践案例，总结经验得失，精准辅导。
部分服务过的客户： 建设银行：营业网点营销服务转型专题培训； 招商银行：营业网点从结算服务型向营销服务型转型培训；理财经理产能提升培训； 北京银行：支行零售主管行长客户管理及团队管理培训、基层财富主管能力提升培训、理财 经理资产配置培训、理财公益行公众教育活动、高净值客户大类资产配置讲座。
部分学员评价： 学员评价：方法实用、案例丰富、理念明晰，培训获益匪浅。 ——XX支行零售主管行长李** 客户评价：谢谢你们分享这么好的讲座，让我懂得了健康管理财富的理念和方法！ ——金茂梅溪湖社区刘**
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