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牛新艳老师

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牛新艳
l 上海汇业律师事务所财富管理家事高级顾问
l广州金融理财师协会会员部负责人
l Ceiling+财富读书会社区创始人
lAFP - CFP持证人
l高级心理咨询师 , 、高级家庭教育指导师

18年(2001-2019) 银行保险工作经验 , 曾服务于总部、 省公司、 市

公司负责人; 历任培训总经理、 高净值项目负责人、集团协同负责人、
机构总经理;
对银行零售保险业务 、 银保渠道及高净值客户的开发有着丰富的市场

经验及理论功底;
5年(2019-至今) 专职讲师工作经验 , 服务于全国各金融机构的销售 团队及高净值客户; 疫情期间创建Ceiling+财富读书会社群, 近500

会员 , 当中已成交保险金信托50余件;



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