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王惠婕老师

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常驻城市: 北京
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王惠婕老师   保险营销管理实战专家
16年保险营销+培训实战经验
美国NLP认证讲师
MDRT会员/COT会员
曾任:盛唐中融 | 总部培训部总经理、北京第二分公司总经理
曾任:中信保诚人寿(世界500强) | 培训经理
曾任:新华人寿(世界500强) | 培训经理
“业绩暴增”的创造能人:仅用2年时间,带领团队实现亿元保费目标,创造三年复合增长率100%,个人服务50位高净值客户,保费累计过5亿元;
“销售人才”的孵化者:通过完善的人才培养机制,培养了500位保险专业人才,其中人150入围MDRT;
擅长领域:保险团队管理、营销策划、养老保险、分红保险销售、产说会、销售训练营辅导
实战经验:
王老师深耕保险行业16年,以“深耕不辍”的执着与坚守,沉淀出深厚的专业底蕴与丰富经验。她具备“高瞻远瞩”的战略眼光,无论是规划营销蓝图,还是构建培训体系,总能精准洞悉行业趋势,抢占发展先机;凭借“运筹帷幄”的卓越领导力,为企业解决各种难题:
——在业务推动层面,精准把握营销节奏,创新驱动业绩飙升——
任职盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司北京分公司副总经理时,全面统筹分公司筹建与运营,重点管理营销业务部等核心部门;
1)曾从0到1搭建完善的营销体系,推动分公司在18个月内实现盈利,三年复合增长率达100%,总业绩位居北京同业市场第4名(保费高达4亿元),在全球的公共卫生事件下仍可以实现逆势增长,标准保费同比增长30%,连续三年达成亿元保费目标。
2)曾根据公司的发展趋势,精准制定年度营销计划,把控营销节奏,主导大型业务启动会(2022年开门红启动会“速度与激情”)创新激励模式,带领团队实现月度保费破千万,斩获开门红全国第一名(公司内部全国分公司排名);2022年9月借助爆款产品上市,单月保费成交额增长4倍(首期保费金额2800万)
3)曾主导渠道异业合作项目,带领团队完成100多个平台对接,通过定制化方案挖掘客户需求,使合作保费额度增长5-10倍(3个月内实现首期保费500万)。
——在培训体系优化层面,定制化培训体系,多元化业务拓展——
在盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司(总部)担任部门总经理期间,基于各分公司实际,构建标准化培训模式
1)曾根据全国各分公司培训条线人员情况,制定制式培训模式。采用线上线下双轨制,由总公司严格把控质量并监督执行,同时主导每月新人衔接集中培训(涉及培训主题:养老规划师训练营、分红险销售训练营、海外资产配置等),累计为企业输送了800名优秀的保险营销专业人才,增强团队的专业能力,助力业务同比增长42%。
在中信保诚人寿保险公司担任项目负责人期间时,负责公司全国人才培养计划的制定
曾统筹全国近50家机构“卓越经理人”项目,制定人才培养策略,完善培训与激励体系,每年引入3000+卓越经理人,其人均产能达普通代理人2.5倍,为寿险营销渠道打造核心人才队伍。
——在团队管理层面,突破销售瓶颈,打造精英团队——
任职盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司北京分公司副总经理时,全面搭建合理组织架构
1)曾组建超100人的外勤销售团队及10余人的内勤支持团队,明确岗位分工,结合营销计划制定培训规划,把控培训质量,培育专兼职讲师队伍,打造学习型组织,并开发了20门课程,满足企业的人才培训需求;
2)曾制定人才梯队培养计划,构建“基础培训+进阶培训”体系,引入财商教练系统,培养20名财商教练和现金流沙盘银行家。同时设计高绩效激励方案,全年人均保费超百万,MDRT人数达40人,占比活动人力40%,助力机构荣获2021年“最具成长性”称号。
主讲课程:
《打通增额终身寿险销售秘籍》
《卓有成效的营销企划管理系统》
《巧配分红保险 尽享周期红利》(产说会)
《解码分红险底层逻辑——从政策解读到销售闭环全攻略》
《立足银发经济时代 制胜养老金融市场——解锁养老保险销售》
《把握政策红利,重构销售逻辑——分红险穿越周期的制胜之道》
《直击人心的呈现与表达——魅力讲师速成培训》(PTT)
授课风格:
标准化与实战化融合:以培训标准化体系为基础(线上线下课程统一、销售流程固化),课程设计紧密贴合营销场景,兼顾知识传递与业务转化。
跨界知识赋能型教学:擅长将泛金融领域内容融入保险培训,通过拓宽知识维度提升学员客户需求挖掘能力,教学内容兼具专业性与市场适配性。
长效化能力孵化导向:采用“基础培训+进阶孵化”机制,结合陪跑计划,以能力提升为核心目标,强调培训对专业素养的长效驱动。
幽默大气、感染力强:老师台风大气,形象气质极佳,语言表现幽默且不失严谨,普通话标准,表达抑扬顿挫,能够吸引学员注意力,并容易习得重点。
逻辑清晰、案例丰富:老师课程逻辑非常清晰,并擅于运用适当案例加深理解,即使长达几天的课程,也让学员如沐春风。
部分服务过的客户:
新华人寿山东分公司、新华人寿北京分公司、中信保诚人寿湖北分公司、中信保诚人寿山东分公司、中信保诚人寿广东分公司、中信保诚人寿湖南分公司、中信保诚人寿江苏分公司、中信保诚人寿四川分公司、中信保诚人寿河北分公司、中信保诚人寿河南分公司、盛唐中融北京分公司、盛唐中融四川分公司、盛唐中融河北分公司、壹心保险代理浙江公司、创信保险销售北京分公司、中华人寿总部、美兆医疗集团、国美金融集团、中石网科科技公司、壹心科技、中石化易派客集团、中国建材、中国航天信息有限公司
部分授课评价:
对分红险的误解一直是销售障碍,王老师把监管政策和红利来源讲得明明白白,尤其是“利差益”和分红实现率的底层逻辑,让我敢跟客户说“分红险是专业机构帮你管钱”,现在团队新人也能自信开口讲产品了。
——平安人寿北京分公司 周女士 业务经理
以前做营销方案总靠拍脑袋,学完四维管理模型和闭环流程后,才明白为什么有的活动白花钱——现在知道从“意愿-方法-指导-控制”全链条设计,连客户服务季的转化节点都能精准把控了。
——中华人寿北京分公司 章先生 营销企划岗
课程把资产配置、法律架构等泛金融知识和保险产品结合得特别好,给高净值客户讲传承方案时,能用“五免一有”的保单优势搭配信托架构,客户明显感觉更专业,大单成交率提升不少
——新华人寿河北分公司 朱先生 业务经理
“FABE 销售法的实战演练环节特别实用,老师带着我们用真实客户案例拆解话术,连板书模板都给了标准化设计,现在给客户讲产品时,从特点到利益的过渡自然多了,客户反问也能从容应对。
——中信保诚人寿广东分公司 黎女士 客户经理
课程把增额终身寿险的销售逻辑拆解成了可复制的模型,从经济周期分析到客户画像匹配,每个环节都配了话术模板和演练,课后就能拿给客户讲,完全不像传统培训停留在理论层面。
——盛唐中融保险经纪北京分公司 刘女士 资深经纪人
以前讲分红险总怕客户嫌收益不确定,王老师通过政策解读和利率走势分析,把‘浮动收益’转化成了‘穿越周期的优势’,现在能用美林时钟给客户讲清楚资产配置逻辑,签单时底气足了很多。
——盛唐中融保险经纪四川分公司 钟先生 团队长

使用道具

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