|
段书志 中国人民大学某中层班 合作讲师 第五届大中华银行论坛 分享嘉宾 郑州银行总行 微课讲师 银行➕工作室 资深顾问 （前）零点研究咨询集团 咨询顾问 大童保险经纪公司 保险规划师 ³ 6年保险公司从业背景，国内大型保险经纪公司在职，有大量的保险专业知识和实际营销案例，有多家财险公司和寿险银保渠道培训和辅导经验。 ³ 12年银行培训经验擅长银行零售业务，全国各地国有行、股份行、城商行、农商行都有培训过，完整的经历了银行零售条线转型的各个阶段。持有企业培训师、TTT认证讲师、沙盘认证讲师、保险从业资格等多项专业资质。 主打课程 【服务】 《千百佳项目解读与落地执行》 【服务】 《赢在厅堂之厅堂服务营销》 【服务】 《主动服务高效营销》 【营销】 《营销有道话术有方》 【营销】 《存量客户提质增效》 【营销】 《线上营销“疫”促而就》 【营销】 《两扫五走进外拓营销》 【营销】 《高净值客户新增与营销》 【营销】 《“期”开得胜之保险营销心法》 【营销】 《宏观经济背景下的资产配置》 【营销】 《网点经营与营销提升》 【营销】 《信用卡专项营销课程》 【开门红】 《又红又专开门红之保险营销》 【开门红】 《又红又专开门红之揽储增存》 【开门红】 《又红又专开门红之经营管理》
项目经验 项目类型： ² 农商行开门红项目 农商行外拓营销项目 ² 农商行期缴训练营项目 农商行贷款营销项目 ² 邮储银行保险训练营 邮储银行信用卡项目 ² 邮政银行金融业务深化转型 邮政一点一策网点管理项目 ² 农行服务标杆项目 农行效能提升项目 ² 农行软转型项目 农行八步六法项目 ² 农行两转合一项目 农行对公项目 ² 工行标杆网点打造项目 工行行外吸金项目 ² 建行高客陪访项目 建行社区商圈打造项目 ² 中行候鸟客群项目 建行第三代转型项目 ² 中信银行红宝书项目 中信银行电话邀约项目 ² 中信银行开门红项目 中信银行千佳网点打造项目 ² 兴业银行信用卡营销项目 兴业银行兴零秀大赛辅导项目 ² 渤海银行开门红项目 浙商银行产能提升项目 ² 包商银行产能提升项目 富滇银行产能提升项目 ² 汉口银行新一轮零售业务转型 中原银行标杆网点打造项目 ² 大连银行零售业务效能提升项目 贵阳银行网点产能提升项目 ² 郑州银行服务标准化项目 沧州银行外拓营销项目 ² PICC车险理赔服务能力提升项目 国家税务局政务服务水平提升项目
项目案例 ² 开门红/行外吸金案例： 太原中信银行 6个支行3个月新增管资12亿 河北孟村信用社 14个网点3个月新增存款2.5亿 湖南永顺农商行 35个网点3个月存款新增5.3亿 北京农商行 2个网点一周存款新增7000万期交保险50万定投42户 金寨农商行 28个支行一周时间存款新增4500万 河北兴隆信用社 30个网点8天时间存款新增8000万手机银行4697户 山西静乐信用社 17个网点8天时间存款新增4200万他行策反300笔 工行衢州分行营业部 1个网点一周时间存款新增1200万 工行济宁分行 2个网点一周时间吸金176笔存款新增2100万 工行湛江分行 4家支行4天时间吸金257笔存款新增4300万 渤海银行苏州分行 3家支行3个月存款新增6000万（行里总存款规模翻两番） ² 星级千百案例： 江苏工行盐城分行营业部营业室 成功获得“千佳支行”称号 江苏工行盐城分行南城营业部营业室 成功获得“四星级网点”称号 浙江农行永康支行营业部 成功获得“千佳支行”称号 安徽农行淮南凤台支行营业部 成功获得“四星级网点”称号 ² 保险项目案例： 玉林邮储邮保一生 一周时间23个网点期缴240万 信阳建行龙耀一世 三周时间22个网点期缴955万 任丘邮政中邮多多保 一周时间41个网点期缴480万 盐城农行华夏喜盈门 一周时间13个网点期缴390万 镇江农行华夏喜盈门 一周时间12个网点期缴230万 上海建行久安19 一周时间4个网点期缴396万 ² 信用卡&ETC&聚合支付外拓案例： 洛阳邮储 3个县一周时间3500张信用卡 马鞍山邮储 1个县一周时间1128张信用卡 周口邮储 3个县一周时间5000张信用卡 商南农商行 24个网点一周时间二维码新增1400户激活350户 沧州农商行 28个网点一周时间二维码新增950户激活780户ETC200个 授课风格 授课通过有效的肢体语言、语音、语调的变化，利用多媒体教学方式，从教练引导者的角度，启发学员学习成长、通过有效的点评、实用的工具、真实案例、游戏教学、动静结合，使学员能够把课上所学资讯落实到实际工作当中,帮助银行以及学员解决实际工作上遇到的瓶颈。通过教练式辅导，现场解决实际问题。 学员评价 “段老师今天讲的这些话术特别适合一线使用，请段老师务必把这些话术全部形成文字方便行里后续学习！” ——建行黑龙江分行个金部苗总 “段老师课程中的案例很精彩，我印象最深的是那段电话录音。很多以前没注意到的一些小毛病，原来我们每天打电话都在犯，电话邀约成功率不高真是有原因的。” ——中信长沙分行株洲刘经理 “我行今天组织的客户沙龙客户很感兴趣，下次老师来的时候客户想把家中藏品带过来给我们欣赏一下！” ——渤海银行苏州分行龚行长 “段老师今天的《现金流沙盘》特别棒，今天很受启发。在玩的过程中对产品对投资规划有了更深一层的认识。” ——渤海银行苏州分行柳总 “段老师课上分享的支行管理办法和营销技能非常实战，给了我本人和全行同事很大启发！” ——大连银行丹东零售分管张行长 “段老师的课程有很多生动的案例，枯燥的服务标准一下子就鲜活了，微课非常精彩！” ——郑州银行总行郭经理 “政务服务不仅要给客户提供好的感受还要体现执法的 庄严，这6天的培训圆满效果良好，我局员工的思想观念和服务技能都得到了很大转变。” ——国家税务局南平分局刘科长 “段老师课程风趣幽默还有大量的互动，大家一开始不是自愿来学习的，通过一天的交流同事们对服务工作有了更多的认识，更愿意主动参与服务。” ——中国人民保险（PICC）常熟支公司陈总 “段老师讲课简单直接有效，干货满满。” ——中山华夏银行个金部吴总 “段老师项目组专业敬业，一周时间推动达成了分行棘手的保险业务。同事们也在项目中收获了信心，同时彻底转变了对保险产品的认知。” ——河池邮储银行零售分管行长陈行长 “电销项目大家收获的知识技能是书本上远远学不到的，大家以前对打电话有很大的畏难情绪。这一周的时间大家转变了认知收获了方法技能，期待以后电销产能越来越多” ——黑龙江绥化农行韩行长 服务客户 企业： 北京湖南商会、上海万科、德阳安装技校、济宁扬帆、北辰青年营、吴桥房管局 政府： 门头沟社保局、达州镇政府、沧州监狱、桂林政务中心、南宁税务局、梧州税务局、桂林税务局、南平税务局、义乌税务局 保险： 山东幸福、广东国寿、贵州新华、江苏华夏、四川阳光、上海大家、上海华夏、四川中邮、广西中邮、河北中邮、浙江中邮、宁夏中邮、江苏人保、四川人保、云南人保、内蒙人保、湖北人保、浙江人保、天津人保 银行： 股份行： 深圳兴业、上海浦发、苏州渤海、西安浙商、北京华夏、天津华夏、广州华夏、北京中信、上海中信、太原中信、宁波中信、长沙中信、武汉中信、合肥中信 国有行： 福建中行、河北中行、天津中行、湖北中行、广东中行、江苏中行、山东中行、海南中行 北京工行、山东工行、广东工行、浙江工行、江苏工行、安徽工行、黑龙江工行 北京建行、上海建行、辽宁建行、山东建行、重庆建行、浙江建行、河北建行、陕西建行、贵州建行、黑龙江建行、江苏建行、河南建行 河南邮政、河南邮储、河北邮政、河北邮储、江西邮政、江西邮储、安徽邮储、贵州邮储、江苏邮储、广西邮储、四川邮政、浙江邮政、广东邮政、江西邮政 上海农行、天津农行、浙江农行安徽农行、四川农行、广东农行、山西农行、河南农行、内蒙农行、河北农行、甘肃农行、江苏农行、湖南农行、黑龙江农行、吉林农行、新疆农行、西藏农行 城商行： 北京银行、徽商银行、大连银行、杭州银行、包商银行、中原银行、富滇银行、汉口银行、郑州银行、贵阳银行、广州银行、盛京银行、沧州银行、晋城银行 农信农商村镇：
北京农商行、上海农商行、天津农商行、武汉农商行、乌苏农商行、伊宁农商行、永顺农商行、沧州农商行、商南农商行、海阳农商行、莱芜农商行、金寨农商行、井陉农商行、唐县信用社、唐河信用社、静乐信用社、兴隆信用社、孟村信用社、墨江信用社、华坪信用社、科尔沁信用社、象州农合行、古交村镇银行、花溪村镇银行
| 
