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吴然老师

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常驻城市: 北京
吴老师简历:
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n  讲师介绍:
n                                工作经历
Ø 金融营销与培训近20年,目前银行个人金融岗位在职
Ø 曾任国内大型保险公司及保险中介理财师,团队长,培训督导
Ø 曾任某股份制银行社区银行网点负责人
Ø 曾经某股份制银行高级理财经理,私行理财经理
Ø 现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗
n 个人荣誉
Ø 获总行十大宣讲之星称号
Ø 获全国十佳优秀理财师称号
Ø 获总行评定财富管理专家称号
Ø 拥有金融理财师(AFP),国际金融理财师(CFP),以及国家理财规划师(ChFP高级)等专业个人金融理财资格证书;
Ø 参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教材》;
Ø 长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
n 讲师授课特点
讲师目前银行一线在职,清楚个金条线最新动向,政策;清楚一线营销人员的营销难点以及重点;清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索,初建,发展,思考,构建特色的全过程,对社区银行有深刻了解和独到见解。
至今,举办各种讲座、培训上百场,为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训,涉及银行,保险,信托以及P2P等各类金融公司。

n  部分客户介绍(排名不分前后);
Ø 银行:招商银行,中国银行,工商银行,建设银行,交通银行,光大银行,民生银行,东莞银行,东莞农商行,农业银行,邮政储蓄银行,中原银行,哈尔滨银行,重庆农商行,青岛农商行,揭西农商行,长沙银行,华夏银行,齐商银行,伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社,武汉农村商业银行,徽商银行,等。
Ø 保险公司:中国人寿,平安保险,太平洋保险,友邦保险,太平人寿,新华保险,中意人寿,泰康保险,中宏人寿,中德安联保险,纽约人寿,中美大都会,等。
Ø 其他金融企业与团体:联讯证券,光大证券,四川信托,新时代信托,中融信托,德银投顾,中安信贷,北京大学完美女性班,清华大学总裁班,深圳职业技术学院,深圳商报,等

n  媒体经验:
在搜狐,新浪等网站被聘为专家理财师,新京报,南方都市报,金融理财周刊,华夏时报等报刊杂志上发表过百篇文章;以嘉宾身份参与北京广播,北京电视台财经频道,湖南卫视等电台,电视台理财类栏目录制。

n  课程检索
关键字:零售,社区银行,外拓活动,存量客户,基金保险营销,资产配置与理财规划,高净值客户
  
  
课程主题
课程名称
课时
适用群体
1
营销
  
技能
营销技能提升及情景应用
12H
客户经理,理财经理,大堂经理
2
家庭资产配置与顾问式营销
12H
客户经理,理财经理,大堂经理
3
厅堂联动营销及管理
6H
客户经理,理财经理,大堂经理,网点主管
4
产品说明会(会议营销)盘活术
6H
客户经理,理财经理,大堂经理,网点主管
5
理财产品营销
银行理财全产品解析
12H
客户经理,理财经理,大堂经理
6
银行保险产品专项营销与演练
6H
客户经理,理财经理,大堂经理
7
公募基金及定投专项营销与演练
6H
客户经理,理财经理,大堂经理
8
客户
  
管理
客户经理考核及客户管理结合之道(研讨课)
6H
客户经理,理财经理,网点主管
9
客户分层与维护技巧
6H
客户经理,理财经理,大堂经理
10
存量客户激活与开发技巧
6H
客户经理,理财经理,大堂经理
11
私人财富客户开发与管理(300w+)
6H
理财经理,网点主管
12
社区(化)
  
银行
社区银行精细化管理
12H
社区银行员工及分管行长
13
一点一策网点片区开发和拓展活动
12H
社区银行员工,分管行长,客户经理,理财经理
14
异业联盟合作与外拓新模式
6H
社区银行员工,分管行长,客户经理,理财经理
15
网点特色化经营与主题银行打造
6H
社区银行员工,分管行长,客户经理,理财经理
16
理财
  
大赛
高效演讲技巧与PPT制作
6H
客户经理,理财经理
17
资产配置与综合理财方案制作
12H
客户经理,理财经理
18
专项
  
课程
银行开门红营销技巧
6H
客户经理,理财经理,大堂经理,网点主管
19
儿童财商主题活动及家长讲座
2H
高净值客户
20
银行产品经理营销辅导技能提升
12H
产品经理,培训经理,IC

使用道具

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