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张轶:财富管理之资产配置

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财富管理之资产配置
课程背景:
处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累,出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意,出口下滑,股市震荡,房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。
中国当前政策趋势如何?2019年经济发展正确的解读方式是什么?面对2019年我们对于市场的应对策略是什么?2019年保险行业又有怎样的机遇?我们将关注高端客户关注的问题,对当前经济政策问题进行详细的分析,揭示中国当前的真实状况,把握当前大家所焦虑的问题和解决对未来的不确定。
课程目标:
● 思维转型:帮助学员正确认知财富传承
● 知识强化:针对性进行知识讲授和提炼
● 技能夯实:强化并夯实财富管理的方法
● 发掘规律:掌握有效运用保全传承技能
● 持续服务:利用知识回馈客户增加业绩
课程特色:
● 以政策风险为切入点,引起共鸣
● 从宏观经济现状阐述,导出迫切
● 导未来经济政策预期,陷入深思
● 落行业分析竞争态势,有效促进
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:金融机构各级管理者
课程方式:课程讲授有效互动
课纲大纲
第一讲:经济环境解读
一、2018年的“再见与不见”
1. 动荡之年:中美贸易战的深度解析
案例分析:中兴华为事件与中美未来抗衡
2. 颠覆之年:长春长生事件与新时代主要矛盾
互动研讨:改革开放与美好生活的时代变迁
3. 离别之年:李咏与金庸等离开留下了什么
问题分析:生活中的快节奏与慢节奏
二、2019年的“悲观与乐观”
1. 个税改革与社保税务征管的财政政策
问题分析:个税改革释放的信号与带给保险行业的机会
政策解读:个税改革中“反避税条款”与我国的对外政策
互动研讨:国税地税合并与银保监会建立的始末因果
2. M2、GDP、CPI与2019年的货币政策分析
数据分析:新鲜出炉的2018年经济统计数据
问题分析:2019年的M2与货币政策预测
3.金融监管政策与房地产、股市预测
资产定价:股市目前的市净率与2019年股市政策解读
资产定价:楼市政策投机与2019年楼市政策解读
对外监管:居民和个人海外投资在2019年的发展预测
第二讲:资产配置策略
一、资产配置与财富自由
1. 数据解读:生命周期与财富管理目标
2. 关爱自己:品质养老与白头偕老的要素
3. 未来孩子:天价嫁女与财富传承的期盼
二、玩转资产配置:分散
1. 股票投资分析
分析决策方法:技术分析与价值分析
2. 房地产投资分析
当前政策解读:房产税的2011与2019
3. 银行理财投资分析
金融产品分析:银行理财产品与资管新规
4. 安全投资分析
金融产品分析:保险产品的优劣势分析
金融产品分析:2019年的现金为王
三、玩转资产配置:分配
1. 未雨绸缪:市场风险与信用风险
2. 伺机而动:资产的流动性管理
3. 审时度势:当前美林时钟理论
4. 构建2019年的资产配置策略

使用道具

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