让天下没有难找的讲师,职业讲师,商业讲师,培训师,讲师库-北京昭智教育

李竞成:法商思维与财富智慧

[复制链接]
法商思维与财富智慧
课程背景:
● 不要在离婚时才想起《民法典》
● 不要在传承时才想起《民法典》
● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具
作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识,提升自己的“法商思维”,然后再把这些知识合理地运用到客户的身上,为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出,减少税负水平,本培训课程就是从法律案例分析入手,从财产保全、财富传承角度出发,运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风险管理!
课程时间:60分钟
课程对象:保险客户经理、银行理财经理
课程形式:理论精讲+案例教学
课程大纲
第一讲:民法典时代的家庭财富风险
一、如何防范婚姻中的风险
案例分析:陈小姐的婚姻风波?
法商知识点:如何设置婚姻中的财产防火墙
二、如何完成财富的锁定传承
案例分析:王总身后的财产到底属于谁?
法商知识点:如何巧用《继承编》进行继承锁定
三、如何设置财富的“闭环”
1. 利用法律工具设置闭环
2. 利用金融工具设置闭环
第二讲:信托工具介绍
案例分享:梅艳芳的信托安排
一、信托发展史概述与中国信托制度概况
二、家族信托的法律解读:
1. 资产隔离:防范债务风险、婚姻风险等,安全性最强
2. 助力传承:防止二代不肯接班、不会接班,有过渡期
3. 灵活私密:受益人指定灵活便捷,信托文件私密性强
4. 慈善属性:添加慈善功能,实现委托人慈善传承需求

使用道具

管理技能讲师|企业战略讲师|网络媒体讲师|营销服务讲师|职场技能讲师|人力资源讲师|党政爱国讲师|财税金融讲师|生产管理讲师|其他类讲师|内训课程|讲师列表|手机版|

讲师库 | 讲师列表 | 账号登录 | 立即注册 | 网站地图 | 京公网安备11010702002698 | 京ICP备2024062795号-1

返回顶部 返回列表