中小企业授信风控实战培训 课程背景: 支持中小微企业既是商业银行的一项政治任务,也是提高资产收益率的必然选择。但在经济转型过程中,中小微企业授信风险很大,很多客户经理辛辛苦苦写了十几项调查报告,但最终仍然出现不良,很多人为此受到各种处分。如何提高授信风控水平?中小微授信首先要解决的问题是什么?如何快速判断高风险企业?如何运用财务和非财务信息判断企业能够活下去?如何识别企业真正的贷款用途?如何判断企业能够按期还款?本课程较好地解决了上述问题。 课程收益: ● 客户经理能够在短时间内通过提问客户五个问题,快速决断是否为高风险客户,避免浪费时间 ● 认清中小企业授信风控的前提是要排查隐形关联企业,对隐形小集团合并考查,避免在授信主体上选择错误 ● 从客户的客户入手,由后到前,由浅入深,通过一整套清晰严密的问题调查,搞清中小微企业能否活下去的问题 ● 学会多种方法调查核实中小微企业的销售收入 ● 通过资金来源运用等多种方法,有效判断授信企业是否具备还款能力 课程模型:
课程时间:1-2天,6小时/天 课程对象:中小客户理、普惠金融部门负责人、银行支行行长 课程方式:讲师讲授+案例分析+视频互动+现场测试 课程大纲 第一讲:总体把握授信策略 一、中小企业授信模式 1.规划先行 2.批量开发 3.名单式销售 4.单户快速审批 二、中小企业授信规划 1.谁在引领方向 2.谁来做规划 3.信贷规划的五个方面 4.授信策略的主要载体 三、中小企业授信质量 1.授信竞争力的主要体现 2.资产质量靠什么 3.授信策略要灵活调整 第二讲:贷款五问快速排除 1.五个问题排除不适合的企业 2.一句话说清企业经营模式 3.一个财务指标快速排除 第三讲:确定授信审查的主体 案例:广州多个药企授信出现不良牵出隐形小集团 1.小微企业授信首先要解决的问题? 案例:我是如何排查某火车配件出口商多元化经营的 2.小企业风险三明三暗六条线 3.排查隐形关联企业的办法 4.借款人主体资格审查 第四讲:企业非财务分析 一、非财务分析的目的 1.写报告之前先问自己一个问题 2.解决财务分析的局限性 3.与财务分析相互印证 二、非财务分析的步骤 前言:先整体后局部,由外内内、由后到前判断 1.从行业全局看企业 1)行业发展情况:供需情况、利润情况、发展阶段 2)影响行业因素:政策因素、成本因素、竞争因素 3)行业内企业比较 2.从下游客户看企业 1)企业牛不牛,关键看下游 2)下游客户质量、数量 3)与下游客户的关系 3.从经营管理看企业 1)企业好不好,管理看奥妙 2)生产类企业六种事,最重要的就是人和财 3)如何看企业管理 4.从实际控制人看企业 1)企业难不难 主要看老板 2)评价实际控制人主要看两个方面 3)如何评价实际控制人的人品 4)如何评价实际控制人的能力 第五讲:核实企业主要财务指标 一、从三张表谈起 1.银行经营统筹三张表 2.企业骗银行主要调两张表 视频案例:从河北某出口大户出口骗税大案看企业欺骗银行的套路 3.为什么资产负债率等指标经常失灵 4.不同财务指标的“弹性” 二、核实销售收入常用办法 讨论:都有哪些办法可以核实企业销售收入? 1.分析透视制造类企业的经营全流程 2.制造类企业的内部经营痕迹分析法 3.服务类企业的内部经营痕迹分析法 4.企业的外部痕迹分析法 5.指标匹配法与同业比较法 案例:刘姝威如何发现蓝田股份收入造假 6.最简单有效的办法 三、核实其它主要指标 1.查清企业的所有付息性负债与对外担保 2.分析核实企业的存货、应收帐款、其它应收、应付帐款、其它应付、在建工程、固定资产、未分配利润等 第六讲:财务比率分析与风险评估 讨论:销售收入好是否意味着企业能够按期归还授信本息? 一、常用财务指标 1.常用财务指标分析 2.从财务指标看企业的竞争力来源 3.传统财务指标经常失灵 二、判断企业偿债能力 案例:济南XX家居博士老板跑路事件 1.把所有关联企业作为整体评估 2.核实销售收入与付息性负债、非关联担保 3.传统指标之外的一个简单指标 4.净现金流与对外担保 三、核实企业实际需要的授信金额及真实用途 1. 如果判断企业实际需要的授信金额? 1)常规套路 2)更有效的办法:分析企业资金来源与占用是否匹配 3)一个简单有效的公式 4)如何判断企业贷多少合适 第七讲:慧眼识别高风险客户 1.从授信角度分析 案例:贷款银行超过10个要小心 案例:马克吐温:银行是晴天送伞,雨天收伞 2.从财务角度分析 案例:济南XX新材料有限公司高利贷导致停产案例 3.从实际控制人的角度分析 4.从第三方渠道调查的角度 案例:高利贷七步曲 第八讲:关键时刻要有抓手 讨论:为什么借款企业出现问题后,有的贷款能收回,有的很难收回? 1.企业担保与房地产抵押比较 案例:上海钢贸联保联贷出现大面积不良 案例:某日式料理店老板足额房地产(该房产被中行租用)抵押个人贷款逾期 2.货押业务的四个核心问题 案例:莱芜某汽车经销商控货融资一连串的奇葩事 3.商业承兑汇票质押风险分析 第九讲:打铁还要自身硬 1.当前中小微授信存在的主要问题 2.防范客户经理造假 案例:我所亲见的兵马俑质押授信 3. 避免“重贷轻管” 1)贷后管理谁来管 2)根据什么做贷后 3)贷后怎么管 4)发现风险怎么办
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