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汪含《贵宾客户流程全管理》

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《贵宾客户流程全管理》
一、活动邀约及路演技巧
Ø  变个人行为为企业行为
Ø  变企业行为为个人行为
Ø  大众、高净值客户邀约技巧
Ø  高净值客户路演技巧
二、客户的初步接触阶段
客户差异化经营能力提升三步法
1、第一步:多渠道增加客户接触频率
 邀约客户来行,增加客户接触频率
 邀约客户的话术、技巧与切入点
2、第二步:KYC(Know Your Customer),建立完整的客户信息
 KYC的目的:通过沟通获取客户有效信息,精准定位
 KYC的内容:获取客户有效信息的问题
 建立完整的客户信息(表格工具)
3、第三步:客户分群、分级管理
1)、解码客群——客户分群、分类服务营销
 客户分群的标准:
职业、特色、家庭背景、资产来源、消费习惯、投资目的等。
 客户分群经营与维护策略
2)、依贡献度与理财心理对客户进行分级管理
 富人九大类型分析
 富人的投资理财偏好与维护重点
 依贡献度与富人心理学的分级维护
 四级客户的差异化服务与营销策略
 小组研讨1:六大客群客户主要特征信息分析与理财需求点探讨
 小组研讨2:依贡献度与AUM值对客户进行分类后的差异化服务与营销策略
4、第四步 时间管理星级提升与深度开发策略
三、调查客户需求阶段
Ø  情景型问题——了解客户背景与相关资料
Ø  互动:练习策划情景型问题
Ø  探究型问题——发掘客户困难与关注的问题
Ø  互动:练习策划探究型问题
Ø  暗示型问题——扩大客户困难并引申问题带来的影响
Ø  互动:练习策划暗示型问题
四、展现实力阶段——提出客户问题的解决方案
Ø  有效地使用解决型问题
Ø  互动:练习策划解决型问题
Ø  产品与服务的FABE—特性、利益、优势、佐证
Ø  互动:基金、保险、理财产品的FAB
五、获得客户成交承诺阶段
Ø  拒绝处理与拒绝预防
Ø  互动:将本行产品综合运用
六、厅堂大众客户服务营销闭环
Ø   厅堂内大众客户销售闭环讲解
Ø  销售闭环的实战案例应用
七、高净值客户顾问式营销全面应用(真实案例辅导)
复杂产品的专业营销能力——综合金融服务方案设计及呈现
1、复杂产品的营销,基于专业与对客户资产的规划而进行
2、综合金融方案设计的原则及重点工作
3、综合金融方案设计的核心——资产配置与规划建议
1)资产配置的基础——资产配置金字塔
2)资产配置的五项关键步骤
A、客户投资经验与理财目标沟通——风险评估,聆听需求
(简化:过去、现在、未来)
B、沟通理财思路,直指问题——客户现有资产配置的可能潜在问题
(客户资产潜在问题,围绕流动性、收益性、风险性与客户沟通。)
C、预期与现状的差异,提出建议比例——资产配置的黄金比例
D、大类对接,产品落地——短期、理财、保障三大类产品落地
E、售后服务——收集反馈、风险提示、后续检视、要求转介
3)工具与模板:资产配置建议的聆听需求问句与沟通策略指引
3、综合金融方案的形象——呈现格式要求
4、如何为客户解读综合金融方案
5、如何从理财规划的角度应对客户异议
 情境演练 1:从目标 VIP 客户群体中选取有代表性人物,现场模拟资产
配置沟通与方案建议
 情境演练 2:如何为客户解读综合金融方案

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