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李成宇《金融业研讨会/理财沙龙开展技巧》

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《金融业研讨会/理财沙龙开展技巧》
课时:6小时
课程大纲:
1)理财沙龙的营销价值
三、市场上常见的理财沙龙案例分析
四、品牌价值与销售价值的结合点
五、理财沙龙的俱乐部制探索
案例分析:
恒生银行的全国理财活动;
第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动
证券行业的理财活动
2)理财沙龙的目标
1)主要目的就是完成和富裕的准客户一对一的会谈
2)有效银行品牌与产品宣传途径
3)理财沙龙的流程
8、理财沙龙组织策划全流程
9、如何确定活动的参与方
10、如何有效的邀约客户
(电话、直邮、邮件组合拳)
11、现场如何组织
5、沙龙活动的频率
4)理财沙龙的主题
1、活动主题的确定原则
2、投资报告专题讲座
比如:基金定投,海外理财产品,布局2011,房地产投资,股指期货等
3、理财沙龙的主题创新
比如:孩子财商训练营,海外移民讲座等等。
5)理财沙龙现场活动的关键环节
1、客户如何有效的邀约?搞什么主题?
2、如果客户迟到很多怎么办?
3、如果人数较少参加怎么办?
4、现场如何调动气氛?
5、会议营销中间要不要休息?
6、活动地点选在哪里?
7、我们团队内部怎么协作分工?
8、未来现场促成销售我们要做什么?
6)理财沙龙创新策划
1、头脑风暴:每小组拿出自己的理财沙龙方案
2、如何做好理财活动的成本控制
7)如何组织走出银行的沙龙
1)沙龙活动与社区营销的结合
2)共合营销的思路拓展
研讨:在你所在的银行,如何做走出去的活动营销?
案例:仁恒滨江的理财活动;科勒公司的理财活动;上海烟草集团的理财活动;
8)理财沙龙活动后续跟进
1)成功的销售在于跟进
2)活动后面如何跟进
3)如何更加积极的促成销售
9)理财俱乐部模式
1、俱乐部活动内容:专家讲坛;投资沙龙;投资考察;收藏鉴宝;休闲养生;人脉拓展等
2、利用俱乐部做好圈子营销

使用道具

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