《金融业研讨会/理财沙龙开展技巧》 课时:6小时 课程大纲: 1)理财沙龙的营销价值 三、市场上常见的理财沙龙案例分析 四、品牌价值与销售价值的结合点 五、理财沙龙的俱乐部制探索 案例分析: 恒生银行的全国理财活动; 第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动 证券行业的理财活动 2)理财沙龙的目标 1)主要目的就是完成和富裕的准客户一对一的会谈 2)有效银行品牌与产品宣传途径 3)理财沙龙的流程 8、理财沙龙组织策划全流程 9、如何确定活动的参与方 10、如何有效的邀约客户 (电话、直邮、邮件组合拳) 11、现场如何组织 5、沙龙活动的频率 4)理财沙龙的主题 1、活动主题的确定原则 2、投资报告专题讲座 比如:基金定投,海外理财产品,布局2011,房地产投资,股指期货等 3、理财沙龙的主题创新 比如:孩子财商训练营,海外移民讲座等等。 5)理财沙龙现场活动的关键环节 1、客户如何有效的邀约?搞什么主题? 2、如果客户迟到很多怎么办? 3、如果人数较少参加怎么办? 4、现场如何调动气氛? 5、会议营销中间要不要休息? 6、活动地点选在哪里? 7、我们团队内部怎么协作分工? 8、未来现场促成销售我们要做什么? 6)理财沙龙创新策划 1、头脑风暴:每小组拿出自己的理财沙龙方案 2、如何做好理财活动的成本控制 7)如何组织走出银行的沙龙 1)沙龙活动与社区营销的结合 2)共合营销的思路拓展 研讨:在你所在的银行,如何做走出去的活动营销? 案例:仁恒滨江的理财活动;科勒公司的理财活动;上海烟草集团的理财活动; 8)理财沙龙活动后续跟进 1)成功的销售在于跟进 2)活动后面如何跟进 3)如何更加积极的促成销售 9)理财俱乐部模式 1、俱乐部活动内容:专家讲坛;投资沙龙;投资考察;收藏鉴宝;休闲养生;人脉拓展等 2、利用俱乐部做好圈子营销
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