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宋佳龙《出国金融跨境服务批量获客全攻略-客户经理》

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《出国金融跨境服务批量获客全攻略-客户经理
适合对象---------------------------------------------------------------------
客户经理
课程时间---------------------------------------------------------------------
3天18小时。
培训目标---------------------------------------------------------------------
Ø  了解海外消费投资趋势,熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策,便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。
Ø  了解同业主要竞争对手(重点讲解分析中国银行)出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况,摸清同业开展金融业务的营销服务策略,知己知彼,便于自身更有效地抓住业务拓展机会。
Ø  重塑意识和观念,激发大家对出国金融业务的重视,调动业务开展积极性
课程收益---------------------------------------------------------------------
Ø  帮助客户经理掌握厅堂、活动和外拓等主要场景的营销技能,掌握潜在客户挖掘与维护技能,加强面对出国金融客户的电话营销和产品销售能力,提高新增客户数、客户资产量和交叉销售率
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、中国高净值客户、中产阶级家庭海外消费投资需求及趋势                        
1.海外医疗
2.海外旅游
3.留学
4.房产投资及移民
二、中国近年来留学的重要趋势                           
1.中国高净值、中产家庭全球教育需求的变化
2.低龄化趋势
3.多元化趋势
三、家庭留学的时间规划、方案及相关的金融服务需求                                 
1.低龄留学(高中、初中、小学)的时间规划、方案及金融服务需求
2.本科留学的时间规划、方案及金融服务需求
3.研究生留学的时间规划、方案及金融服务需求
四、出国金融相关金融业务拓展渠道                                          
1.      出国金融供应链五大关键
A.   原材料
B.   生产商
C.  批发商
D.  零售商
E.   消费者
2.      渠道分类六步法
A.   衣
B.   食
C.  住
D.  行
E.   育
F.   乐
3.      案例 : 招行餐厅供应链金融
4.      案例 : 广发学校供应链金融
5.      行动方案产出
6.      批量获客
  A.外汇
  B.旅游
  C.教育
五、出国形式特点与银行金融产品市场分析                  
1、国内出国金融市场现状
2、外资银行VS中资银行
3、同业出国金融产品对比
4、同业市场效益分析
  A.中信银
  B.中行
  C.工行
六、出国金融重点客户关系维护策略                                                
1.      你和客户是什么关系
2.      旧客户深耕与广耕
3.      旧客户深耕与广耕-衍生关系
4.      客户对客户经理的看法
5.      客户四分法
6.      客户开发优先级
7.      日常活动流程化
8.      客户分类是有效客户服务的第一步
9.      练习-确定客户所属客群
七、出国金融业务开展意识篇                                    
1.     银行开展出国金融业务的意义与必要性
2.     出国金融业务开展的思路
八、出国金融业务开展技能篇(重点,小班教学,演练)                                 
1.    出国金融业务的厅堂营销训练
2.    出国金融业务营销活动的前中后营销训练
3.    出国金融业务渠道开拓的营销训练
九、通关考核——客户经理场景化营销能力                                      
围绕出国金融业务所涉及到的厅堂销售、活动营销、渠道外拓等各类场景,设计场景题库进行随机抽签考核。两两组成一组,分别扮演客户经理和客户。每组上场演练考核约6分钟,老师逐个点评打分。

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