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宋佳龙《人工智能投资顾问发展趋势实战》

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《人工智能投资顾问发展趋势实战》
适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天,12小时。
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、大数据智能投顾发展趋势                                          
1.     传统财富管理短版
A.  覆盖用户有限
B.  资产配置效率低
C.  客户缺乏财富管理意识
D.  刚性兑付未完全打破
2.     人工智能应用七大领域
3.     【视频 : 瑞士银行智能投顾】
4.     AlphaGo人机大战智能投顾1.0 ~ 3.0
5.     机器人投顾未来发展分析
A.   智能投顾5大优势
B.   国际三大智能投顾机构
C.    中国智能投顾机构
D.   社群智能投顾之智能挑选基金经理人
E.    中国智能投顾三大趋势分析
F.    中国智能投顾三大客群分析
G.   BAT财富管理现状分析
二、智能投顾商业模式                                          
1.     智能投顾架构四步骤
A.  客户需求
B.  风险偏好
C.  输出投资组合
D.  动态管理
2.     国内外案例
E.   【国外案例-嘉信智能投顾】
F.   【国内案例-祥云信息智能投顾“胜算在握”】
G.  【国内案例-招行”魔羯智投”】
3.     国内外智能人投顾的监管现状
4.     机器人投顾四大量化策略
A.  马科维茨
B.  量化投资
C.  ISM投资
D.  智能IA
5.     智能投顾风险对冲
A.  国家风险
B.  政府机关风险
C.  企业风险
D.  经济周期风险
E.   战乱与政局风险
6.     国外智能投顾三大业务模式
7.     国内智能投顾三大业务模式
三、智能投顾发展利弊                                          
1.     智能投顾头脑风暴 : 不带感情的投资
2.     客户关系 PK 投资收益
3.     市场环境与政策造就不同的智能投顾
4.     案例 : 不同区域客户采用不同策略
四、国内智能投顾发展现状                                 
1.     智能投顾对我们的影响
A.  智能投顾产品大集合
B.  智能投顾的主要战场在哪 ?
C.  智能投顾主要业务
D.  渠道推广策略
E.   客户在哪 ?
F.   客户受众分析
2.     智能投顾定位问题
3.     智能投顾四大营销规划
A.  节令营销
B.  季度营销
C.  实施计划
D.  效果测评
五、智能投顾带来的机遇与挑战                                 
1.为什么全球银行要进行智能化改革
A.  改善体验
B.  降低成本
C.  增加销售
D.  提高价值
3.互联网创造更多可能
4.现阶段发展方向建议
5.智能投顾三大发展方向

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