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《私行跨境资产配置沙盘营销策略》 适合对象--------------------------------------------------------------------- 投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、 课程时间--------------------------------------------------------------------- 3天，18小时。 课程收益--------------------------------------------------------------------- 1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！ 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合 沙推实战规则 --------------------------------------------------------------- 1、 分组并竞赛方案 2、 发放筹码 3、 大类金融产品解析 4、 沙盘范例 5、 资产配置投资目标 6、 时事推演 7、 计算损益 课程大纲--------------------------------------------------------------------- 一、跨境资产配置策略(第一天上午1.5 hr) 分组PK 与 积分竞赛 1. 宏观大类产品分析 A. 美联储VS 美股对比 B. 美联储 VS美股 VS美元指数 C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数 D. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数 E. FED重要性四分析 F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析 G. 全球主要经济体利率分析 H. 人民银行利率调整动态 I. 国内宏观分析 J. 黄金市场影响因子梳理 K. 头脑风暴 : 销售话术打造 二、资产配置沙盘(第一天上午1.5 hr) 1..央行影响市场分析 A. 国债回购与逆回购对市场影响 B. 货币供给对市场影响 C. 存款准备金对市场影响 D. 黄金占款对市场影响 E. 外汇占款对市场影响 2.案例 : 人行放宽远期售汇保证金对市场影响 3.案例 : 两会期间周小川谈话对市场影响 4.头脑风暴 : 资产配置销售话术打造 三、KYP大类型基金销售法则(第一天下午1.5hr) 1. 大类基金产品未来发展与配置 2. 视频 : 瑞士银行基金营销法则 3. 基金销售六步法 A. 知己知彼百战不殆 B. 行内+行外 C. 坏基金 D. 好基金 E. 吸引力法则 F. 迭加 4. 股权型基金销售关键与营销技巧 A. 宏观要点 B. 微观要点 C. 顾问式营销 5. 混合型基金销售关键与营销技巧 A. 风险规避营销法则 6. 债券型基金销售关键与营销技巧 A. 债劵与理财差异 B. 三大类黑天鹅资产配置营销法则 7. 演练 : 基金话术前、中、后梳理 四、资产配置沙盘(第一天下午1.5 hr) 1. 中美贸易战底牌清单 A. 特朗普明修栈道 B. 特朗普暗渡陈仓 C. 短期 : 喊话 + 协商 D. 长期 : 开放 + 改革 E. 协商底牌 : 数量 VS 价格 F. 底牌 = 外资准入 + 贸易规则 + 对外开放 2. 中美贸易战一个核心三大因素 A. 民主党 VS 共和党 B. 中美经贸互补性 C. 美国 GDP D. 中国与朝鲜 五、理财的真谛—创富、守富、留富(第二天上午1.5 hr) 1. 保险的四卖点 2. 投资VS保险 3. 家庭理财定律 A.”房产”需求分析 B.家庭保障需求分析 4. 人生五大需求 六、资产配置沙盘(第二天上午1.5 hr) 1. 黑天鹅事件分析 A. 军事行动 B. 金融危机 C. 央行政策 D. 天灾人祸 七、客户关系深入环节解析(第二天下午1.5 hr) 1. 催眠客户的艺术 2. 卸下心防最通用的方式 3. 关系深入的关键 4. 头脑风暴 : 深入法则大解析 5. 头脑风暴 : 影响力 6. 感性情境设定 7. 深挖客户信息流程 8. 熟客深耕广耕训练 9. 陌客深耕广耕训练 10. 感性营销 11. 心灵分享 八、资产配置沙盘(第二天下午1.5 hr) 1.主要经济数据对市场影响 A. GDP B. CPI C. PMI D. 失业率 E. 就业报告 F. 非农 G. 每周申请失业金人数 H. 新屋销售 I. 贸易赤字 九、高端客户法商传承之道(第三天上午1.5 hr) 1.财富分配主要风险 A.遗产风险 B.败家子风险 C.婚姻风险 D.经营风险 E.贬值风险 F.税负风险 G.家人风险 H.隐私风险 I.侵权风险 J.意外风险 2.大类风险下法商资产配置 A.公司法 B.合同法 C.遗产税法 D.所得税法 E.继承法 F.保险法 3.法商资产配置八关键 十、资产配置沙盘(第三天上午1.5 hr) 1. GDP与GNP ( GNI )差异分析 2. 全球GDP排行分析 3. GDP计算方式 = G+I+C+(X-M) A.08年 GDP 与15年 与现今 GDP 对比 十一、制定专属您的理财方案(第三天下午1.5 hr) 1. 资产配置 : 六大关键因素 2. 资产配置 : 从需求入手(生命周期) 3. 资产配置 : 从产品入手(理财金三角) 4. 由WHO制订个人资产配比 5. 头脑风暴 : 制定您的资产配置 6. 标准普尔家庭资产四大象限梳理 7. 头脑风暴 : 资产配置演练 十二、资产配置沙盘(第三天下午1.5 hr) 1. 美系货币 A.USD VS CAD VS BRL分析 2. 欧系货币 A.EUR GBP CHF分析 3. 大洋洲货币 A.AUD NZD 分析 4. 亚系货币 A.RMB JPY HKD SGD分析 5. 原材料货币 A. 铁矿石货币 B. 黄金货币 C. 黑金货币 D. 软性原材料货币
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