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宋佳龙《市场大跌下基金投资策略》

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《市场大跌下基金投资策略》
适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天,12小时。
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、透过真实金融市场情境,提升金融智慧,让你了解过去,预见未来,掌握现在!
2、全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
3、与时俱进:透过全球金融时事,练习权衡机会与风险
4、赢家眼光:综观资产配置连动关系,看懂市场脉络
5、智者思维:掌握关键线索,学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战:透过客户信息表与资产配置表的结合,于工作上密切结合
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、第一次投资基金就上手                                          
1.     分组PK 与 积分竞赛
2.     投资基金的优点
3.     每年你都投资到报酬率冠军的资产吗?
4.     影响投资报酬的关键因素
5.     正确的基金投资观念
6.     不同投资策略报酬走势
7.     基金配置的关键数字
8.     各类资产相关系数与波动率及另类资产配置
9.     基金配置规划核心
10.  打败大盘跟我这样作
二、全球基金配置策略                                            
1.     基金配置重要性
2.     头脑风暴 : 理想中的投资策略
3.     瑞士银行 : 私行投资动态调整法则
4.     头脑风暴 : 国际利空对基金影响时效
5.     2000年至今系统性风险对我们的影响
6.     如何防范系统性风险
7.     头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么
8.     老师的资产配置
9.     头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱
三、高端客户基金销售跟我这样作                                            
1.     基金配置规划流程图
2.     基金配置规划步骤
3.     收集与整理客户资料
4.     确立财务目标一
5.     确立财务目标二
6.     演练:需求分析
7.     从客户需求看基金市场
8.     提出规画建议书
9.     五大定期检视规划
10.  基金投资Rebalance 四大需求法则
11.  演练 : 需求投资话术分组讨论
四、如何在茫茫投资市场中长期获利                                    
1.     波动市场下基金配置策略
2.     市场大跌时该如何选对标的
3.     财富久久沙盘投资游戏
4.     过去十年基金操作策略 VS 未来十年基金操作策略

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