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高净值客户的沟通技巧 课程讲师：许宝利 | 课程时长：2小时 课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等 教学方法：60%理论讲授+20%现场练习+20%点评与案例演示 |
课程大纲 ------------------------------------------------- 引言： 高净值客户是金融行业的重要客户群体，他们的投资需求和风险偏好与一般零售客户有很大不同。因此，为了更好地满足高净值客户的需求，金融从业者需要掌握专业的沟通技巧，才能够在长期持续的合作中赢得客户的信任和尊敬。 本课程旨在帮助从业者更好地理解高净值客户的需求，掌握有效的沟通技巧，提高服务水平和客户满意度。 第一部分：高净值客户的投资需求和风险偏好（40分钟） 1. 了解高净值客户的个性化需求 2. 分析高净值客户的投资风格和风险偏好 3. 掌握高净值客户的心理预期和行为特点 第二部分：高净值客户沟通技巧的应用（30分钟） 1. 建立高净值客户关系的有效沟通技巧 2. 针对每位高净值客户的不同需求提供量身定制的服务 3. 如何在不同的场合及时、有效地沟通与相应的应对策略 第三部分：高净值客户投资产品的建议（50分钟） 1. 提供多层次和多元化的投资产品 2. 建立透明、合规、高效的投资管理流程 3. 在合适的时机为客户提供相应的投资建议，以满足其个性化需求 结语： 通过本课程的学习，您可以更好地了解高净值客户的需求和心理预期，掌握有效的沟通技巧，提高服务水平和客户满意度。同时，也可以帮助机构更好地满足客户需求，提升业务竞争力。
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