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管晋伟《穿越周期—财富管理进入定制时代》

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《穿越周期—财富管理进入定制时代》
【课程背景】
万物皆周期。理解周期的变化,才会在不断变革的时代洪流中寻找到安全点。踩对周期,个人的能力才能得到最大体现,跟着周期,个人财富才会不断增长,掌握周期,营销才能做到先人一步。
这堂课将从认知的角度,带着大家一起了解什么是周期,新周期对我们和客户有什么影响,面对监管不断的变化,产品的收益走低,我们应该如何去适应和找到新的营销点,从而更好的给客户进行财富管理配置。
一句话:“真正优秀的营销高手,总是在时代变革中最快找准定位”!
【课程收益】
几个关键词:理解和掌握新周期、不确定、安全感
学会抓热点:营销需要理由,每一个热点就是一个理由
看准监管风:银保销售是紧跟监管风向发展的,懂监管能更早的掌握趋势
营销思维迭代:从产品思维迭代到服务定制思维,锁定大客户
【课程特色】
人和人之间的差距不是智商的高低,是对生活和工作的认知维度理解接受度决定的。随着时代的进步,每个金融人都要提升自己的认知能力,扩宽营销思维,掌握更多保险销售逻辑,才能稳得住老客户,带得动新客户。
【课程对象】
面向银行一线分管领导和理财经理。
【课程时长】
1天(6小时/天)
【课程大纲】
一、2023年的关键词
1.     了解什么是周期,周期决定个人发展和财富高低(周期变化图)
2.     新周期,银保销售仍存在的8大问题
3.     找到不确定性,人的内耗就是过度关注不确定的东西
4.     人的大脑喜欢确定和安全感(分析客户和你的不确定感)
5.     安全感的建立,来自对事物的高度认知和擅于分析
总结:应对策略就是不断学习知识迭代,积极面对寻找确定,专业定制传递安全
二、新周期的十大热点
1.     关注5大民生,围绕5个问题做财富配置
2.     剖析10大热点,每个热点都可以和客户建立链接
3.     链接的终端,大胆跟进保险定制服务(顾问营销)
三、从监管走向看产品更迭
1.     501号文件的吹风
2.     银行和保司分类管理,金管局的成立
3.     第三版《保险保障基金管理办法》
4.     8月1号,3,5%时代的终结
总结:每次的监管背后都是一个高光时代的结束,这将考验我们每个金融营销人的智慧和应变能力。谁看到了希望,谁将收获更好的果实。
四、营销思维的迭代
1.     回顾中国银保业的发展阶段
2.     清晰了解银保三大主力产品
3.     从产品思维向定制服务迭代
五、双生兄弟的变迁
1.     银保产品的“保+守”
2.     看懂两大金刚的作用
3.     年金险+分红险的使命
总结:用已经发生的事告诉客户明天一定会发生的事!

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