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田密:财富顾问专业能力提升训练营—— 市场分析与解读能力提升

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    财富顾问专业能力提升训练营
                           —— 市场分析与解读能力提升
课程主讲:田 密
课程特色:
l 实战派讲师,擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例;
l 深入浅出,通俗易懂;理论与方法相结合,案例众多;
l 生动有趣:紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断;
l 擅长互动式教学,能够带领学员完成“学习”—“练习”—“运用”过程
l  培训时间:1天  6小时/天
                       课 程 大 纲
一,宏观经济与政策解读
1. 宏观经济的基本指标
2. 理解经济周期:景气循环
3. 学会用“美林时钟”
4. “借贷便利”工具有哪些?
5. 从最新经济数据预测政策走向
6. 引发通胀的因素
7. 最新资讯来源推荐
二,股票市场分析框架
1.风险偏好
a)    ERP  衡量股债性价比,度量 A 股吸引力
b)    PE  判断估值水平,衡量安全边际
c)     市场情绪表现
2.盈利性
a)     经济周期  宏观周期是 A 股运行的大环境
b)    社融增速  信用周期是盈利周期的前瞻指标
c)     A 股业绩  市场底领先或与盈利底同步
3.流动性
a)    10 年期美债收益率  海外流动性,全球资产定价之锚
b)    产业资本增持  长期资金择时的领先指标
c)     交易数据  资金交易情绪的高频指标
4.技术面
a)    趋势判断:长期、中期、短期
b)   位置分析:高位、次高位、低位、次低位
c)    形态:K线、经典的顶底形态结构
三、债券的市场分析方法
1.    债券市场简介
a)    交易方式
b)   托管体系
c)    主要市场投资者
d)   主要交易品种
2.    债券分析框架
a)    大类资产配置的视角
b)   债券分析内容
c)    债券分析要素
d)   主要债券品种与分析重点
e)    宏观经济分析
f)     货币政策
四、黄金分析框架——金价波动的核心驱动因素
3.    全球经济:国际金融市场稳定程度
4.    货币政策:全球央行政策还是分化
5.    实际利率:黄金价格最重要的影响因素
6.    美元指数:与金价高度负相关
7.    重要数据:通胀、就业数据(保值、避险)
8.    股票市场:美国股市牛熊转换与金价走势相关
9.    地缘政治:避险情绪升温利好黄金
10. 央行数据:黄金市场里的“超级买家”
四、外汇市场分析框架与人民币展望
1.    汇率决定因素:短期与长期
a)    物价稳定有助于汇率的长期走强
b)    贸易顺差有助于汇率升值
c)     国际化程度提升有助于稳定币值
2.常见货币对简介
  美元、欧元、英镑、日元、加元、澳元
3.汇率决定因素:内因与外因
a)    美元是影响汇率的外部因素
b)    周期下行伴随货币贬值
c)     中等收入陷阱国家汇率普遍贬值
4.人民币汇率走势研判
a)    中美货币政策分化:中国货币边际宽松,美国加快加息
b)    外贸比较优势减弱,加大人民币贬值压力
c)     美元走强、金融市场波动性加剧,资本加速回流美国
d)    人民币汇率走势总结:三大支撑,四大压力
五,大宗商品分析框架
1.原油——商品之王
2.有色金属——关键看“铜博士”
3.豆类油脂分析逻辑
4.供应、需求、库存
5.常用行情APP软件与资讯来源
                      问题研讨(精华问答:疑点、难点解答)

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