让天下没有难找的讲师,职业讲师,商业讲师,培训师,讲师库-北京昭智教育

田密:开门红系列课程-增额终身寿——经济形势分析及家庭财富管理

[复制链接]
   开门红系列课程-增额终身寿
       ——经济形势分析及家庭财富管理
                            
                                        
课程背景:
²  新冠疫情带来了二战以来全球经济最深度的衰退
²  中国面临百年未有之大变局
²  大疫三年,对微观生态的重塑
²  人口老龄化和个人养老金制度进行改革
²  严格落实“房住不炒”,房地产行业风险加大
²  猪肉价格暴涨,中国面临通胀压力
²  A股持续震荡下行,风险偏好低迷
²  人民币汇率开始贬值,对投资理财有何影响?
²  当前形势下如何规避各种风险,如果做好家庭财富管理?
本课程为您解决以上所有难题,解析2023年经济环境,理解我国的经济发展战略,把握行业发展趋势与动向,提升自己的竞争力,让您在变幻莫测的市场中所向披靡。
课程主讲:田 密
课程收益:
l 分析大年经济形势,引导客户低风险资产配置
l 剖析房产、股市、基金等理财产品的投资风险,推进客户的保险销售
课程对象:理财师、理财经理、客户经理
课程特色
l 深入浅出,通俗易懂;理论与方法相结合,案例众多;
l 生动有趣:紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断;
l  实用落地:直击市场热点和核心利益
培训时间:1天  6小时/天
授课方式:课程讲授有效互动
课 程 大 纲
一、后疫情时代的演变
1. 大疫三年,企业原有生态“破坏”
2. 西班牙流感历史回顾:开启变革时代..
3. 后疫情时代所面临的全球变局
5. 后疫情时代的变化:风险偏好下行,投资要“稳”
二、未来一段时期的政策趋势:“稳”与“进”
1. 经济复苏中面临新挑战
2. 中美“大国博弈”及其影响
3. 比较优势下人民币大幅贬值
4. “资管新规”实施后的新变化
5. 新形势下理财要“保”
三、当前经济形势下财富管理策略
1、注重资金安全
a)    保证资金安全的产品
b)    如何判断理财骗局
c)     案例:股神巴菲特的投资秘诀
2、坚持长期投资
d)    长期投资投什么
e)    案例:时间的玫瑰
f)     案例:保险长期持有的收益
3、不要盲目投资
g)    投资的常见误区
h)    哪些理财产品要谨慎投资
i)      案例:虚拟币庞氏骗局
4、合理利用负债
j)      如何认识负债
k)    案例:从高收入“巨星”到千万“负翁”
5、做好资产配置
l)      近10年大类资产波动数据
m)  最新标准普尔资产配置
n)    常见资产配置模型
o)    案例:中产家庭资产配置方案
6、从财富管理、资产配置、客户利益角度分析终身寿险
p)   终身寿险的意义与功用——安全性、流动性、收益性、必要性
q)    两大核心: 锁定利率和确保收益
r)     场景落地:极简结构化资产配置“三个账户”
s)     常见异议的话术

使用道具

管理技能讲师|企业战略讲师|网络媒体讲师|营销服务讲师|职场技能讲师|人力资源讲师|党政爱国讲师|财税金融讲师|生产管理讲师|其他类讲师|内训课程|讲师列表|手机版|

讲师库 | 讲师列表 | 账号登录 | 立即注册 | 网站地图 | 京公网安备11010702002698 | 京ICP备2024062795号-1

返回顶部 返回列表