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”基“于国运 ——基金产品营销技巧提升
【课程适用对象】 客户经理、理财经理、大堂经理、网点负责人等 【课程特色】 ●产品化：结合银行销售的基金产品进行详细拆解； ●工具化：结合营销中遇到的典型需求、营销难点进行实战分析，并给出话术、表单等营销工具支持； ●实践性：课程选取的案例来自真实的营销过程，达到系统提炼经验同时高效推动实践落地的效果。 【课程时长】 1天，6小时/天 【课程大纲】 第一讲：公募基金产品销售技巧 1. 普通人为什么要买基金 （1）品质生活的需要 （2）国家长期发展的战略需要 -我国过去40年的发展历程 -我国所面临的国际国内形势 -我国未来30年的发展之路 （3）解决当下经济困境的方法 （4）个人的能力边界 2. 基金投资的优势 （1）投资门槛低 （2）投资分散 （3）专业管理 3. 基金的分类 （1）按投资品种分类 （2）按交易渠道分类 （3）按运作方式分类 （4）按投资方式分类 4. 宏观择时 （1）资本市场分析的第一个逻辑：现金流折现模型 （2）资本市场分析的第二个逻辑：中国版投资时钟 -PMI为什么比GDP有效 -PPI为什么比CPI有效 -在中国为什么要关注货币政策 （3）资本市场分析的第三个逻辑：股债比 5. 中观择行业 （1）行业分析的基础逻辑框架（稀缺性、刚需性、成长性、稳定性） （2）消费行业、医药行业、科技行业等重点行业分析 6. 微观择基金产品 （1）什么是好的基金 （2）基金经理选择 （3）被动择时的方法——基金定投 -基础定投模型 -被动择时的意义 -基金定投适合的人群 -基金定投适合的市场（震荡、先跌后涨） -基金定投模拟收益对比 -基金定投频率对比 -经典定投模式对比分析（高市值、成长型、政策型） 7. 近期宏观环境与资本市场分析 -近期宏观数据分析（美国、中国） -近期资本市场数据分析 -近期公募基金持仓、收益等数据分析 第二讲：私募基金产品销售技巧 1. 公募与私募基金对比分析 （1）发行对象 （2）募集方式 （3）投资门槛 （4）成立规模 （5）投资者人数 （6）监管政策 （7）投资策略 2. 私募基金评价的基础框架 （1）业绩好 -定量研究（收益相关指标、风险相关指标） -定性研究（公司情况、投研团队、基金产品、投资组合、投资流程） （2）可持续 第三讲：基金营销关键动作 1.如何找到基金的目标客户 （1）有“经验”的投资者：解套与赚钱策略 （2）没“胆量”的有钱人：配置与保本方法 2.用正确的姿势”卖基金“ （1）用正确的方法处理投资中的盈与亏 （2）如何帮助客户坚持长期主义 3.基金亏损时的异议处理 （1）原因分析 （2）异议处理要点 （3）持续营销跟进
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