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银团贷款业务管理办法解读与实操 【课程背景】 在世界经济向集团化、区域化发展的大趋势下，银团贷款已成为全球信贷市场的主流业务，我国银团贷款业务取得了长足发展，在保持规模增长的同时，也保持了较低的不良率，整体资产质量较好。银团贷款一方面可以加强商业银行之间的合作，分散系统性风险，另一方面可以调整间接融资市场结构，拓展中间业务收入渠道，越来越成为一项反映全球债务环境的市场指标。 2024年9月，国家金融监督管理总局印发《银团贷款业务管理办法》，自2024年11月1日起正式实施，原《银团贷款业务指引》同时废止。 【课程目的】 通过本课学习，可以使学员学习到银团贷款的基本概念，熟悉银团贷款的基本流程，掌握银团贷款业务新旧办法之不同和各项操作实务要点，并对银团贷款常见的创新模式有一定的了解。 【课程重点】 外部监管机构对银团贷款检查中发现的主要问题、银团贷款的基本概念、基本流程、常见的创新业务模式及相关案例分析 【课程时间】 1天，6小时/天 【课程时间】 银行各相关条线负责人、各支行负责人、客户经理、风控人员 【课程方式】 专题讲授+案例分享+问题思考+总结提炼 【课程大纲】 前言 1.银团贷款的发展历史 2.我国银团贷款的市场发展现状及存在问题 （1）市场现状 （2）外部监管机构发现的主要问题 3.课程预览 主要内容 一、基本概念 （一）什么是银团贷款：新旧办法对定义的不同 （二）银团贷款的特点 1.银团贷款与联合贷款的区别 2.银团贷款与联合授信的区别 3.银团贷款与贷款承诺的区别 （三）银团贷款的主要分类 1.直接银团贷款和间接银团贷款 2.国际银团贷款和国内银团贷款 3.行内银团贷款和行外银团贷款 4.辛迪加贷款和俱乐部贷款 5.项目融资、经营贷款和并购贷款 （四）为什么选择“银团贷款” （五）成员及职责 1.合作原则 2.借款人的主要职责 3.牵头行的主要职责 （1）包销方式 （2）承贷份额 4.代理行的主要职责 5.参加行的主要职责 6.担保人的主要职责 （六）费用类型：安排费、代理费、承诺费、参加费、补偿费、其他费用 二、基本流程 （一）筹组期 1.银团发起 （1）合规性调查 （2）安全性调查 （3）效益性调查 （4）融资需求 2.设计 （1）尽职调查 （2）银团贷款信息备忘录 3.委托 4.包销和分销 （1）牵头行向潜在参加行发出邀请 （2）牵头行安排路演 5.额度分配 6.文本制定 （1）流程 （2）费用函 （3）银团贷款合同 A.多数贷款人 B.利息起算日 C.提款通知 D.还款准备金账户/资金回笼账户 E.委托代理行 F.银团会议 G.违约事件及处理 （4）银团保证合同 （5）银团贷款银行间协议《银团内部协议》 7.签约 （二）管理期 8.先决条件的准备与落实 9.贷款发放与支付 10.贷后管理 11.贷款转让 12.不良资产清收与处置 三、常见的创新业务模式 （一）结构创新 1.分组式 2.分段式 3.分层式 4.参与式 5.境内外联动式 （二）特色银团 1.可持续发展挂钩银团贷款 2.双重ESG架构银团贷款 3.债务重组银团贷款 4.备用额度银团贷款 5.保函银团 四、问与答 针对学员在课堂上提出的问题进行解答
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