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常亚南:让AI为你工作:金融从业者必备的AI技能

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让AI为你工作:金融从业者必备的AI技能
课程背景:
随着金融科技行业的快速发展,数字化转型已经成为各大金融机构的核心战略之一。尤其是在大数据、人工智能(AI)和区块链等技术的驱动下,金融科技公司正不断革新产品与服务,提升运营效率并优化客户体验。在这一过程中,生成式AI作为人工智能的一个重要分支,已经展现出巨大的潜力。它不仅能够通过自动化处理任务、生成报告和提供投资建议,还可以为企业带来更智能的客户服务、更高效的风险管理,以及更具个性化的营销策略。
生成式AI的出现和广泛应用,使得金融科技行业能够以前所未有的速度和精度处理海量数据、应对复杂的金融决策,并为客户提供个性化的服务方案。同时,ChatGPT等生成式AI工具的普及,更是推动了AI在金融行业中的多维度应用——从智能客服、自动化报告生成到金融产品开发建议与市场预测,AI为行业带来了全新的可能性。
本课程旨在为金融科技行业的从业者,特别是管理层和技术团队,提供一套完整的生成式AI应用方法论和实战技巧。通过本课程,学员将深入理解生成式AI的原理与技术背景,掌握如何将AI融入金融行业的各个业务环节,并通过实际案例演示,学习如何高效运用AI工具,赋能企业实现更高效的业务运营和数据驱动的决策。
课程收益:
l  全面了解生成式AI的原理与前沿应用:深入掌握生成式AI的基本原理及其在金融科技行业的多维度应用场景,增强对AI技术的认知,助力企业创新。
l  提升AI工具使用技能,赋能日常工作:通过系统化的提示词设计与AI工具使用培训,提升学员在自动化报告生成、合同审核、市场预测等业务场景中的工作效率和输出质量。
l  掌握高效数据处理与智能分析能力:利用生成式AI进行数据采集、分析与可视化展示,快速生成金融报表、投资建议及市场趋势分析,支持企业的智能化决策。
l  推动创新型业务场景落地实践:通过实际案例学习AI在个性化营销、财务顾问、PPT自动生成等场景的具体应用,帮助企业构建更具竞争力的产品和服务方案。
l  提高企业合规性与风险管理水平:运用AI自动生成合规报告、监控异常交易并检测潜在风险,提升金融科技公司在合规性与风险控制方面的运营效率。
l  掌握音视频及创意内容生产工具:学习如何借助AI生成脚本、视频及数字人等创意内容,提升金融科技企业在内容营销和品牌宣传中的效率与创新力。
课程时间:1天
课程对象:职场人士
课程方式:讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲
模块一:AI认知篇
一、AI是什么?
1.  ChatGPT为什么突然爆火
2.  AI在金融行业中的具体应用场景
3.  生成式AI的基本原理
二、生成式AI能做什么?
1.  AI和搜索引擎的区别
2.  AI的局限性
三、国内有哪些免费的AI产品?
1.  通用AI大模型:文心一言、通义千问、讯飞星火
2.  垂类AI工具:WPS AI、剪映AI、公文写作AI
模块二:AI方法篇(重点)
一、驱动AI的钥匙
1.  什么是提示词(指令)
2.  好的提示词的3大标准
二、提示词3大提问技巧
1.  提示词万能公式
2.  指令式提问:确保得到更精准的答案
3.  角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智
4.  关键词提问:让回答更具针对性
模块三:AI场景篇
一、AI赋能职场写作(提示词模板)
1.  投资建议生成,个性化服务提升客户满意度
2.  财务报告自动生成,减轻财务团队负担
3.  个性化营销,精准推荐提升转化率
4.  合同生成与审核,自动化减少人工错误
5.  聊天式财务顾问,实时提供财务管理建议
6.  合规性审核与报告生成,确保政策一致性
7.  产品开发建议,推动创新和市场竞争力
8.  AI智能体知识库自动维护,确保信息及时更新
9.  产业报告撰写,AI快速搜集资料
10. 公文写作,各种格式不用烦
11. 工作汇报,各种汇报有亮点
12. 年度述职,升职加薪有办法
13. 日/周报,比你更懂你
14. 会议纪要,领导看了都点赞
15. 精华提炼,轻松成为文档压缩高手
16. 调研报告,深入浅出凸显价值
17. 创意策划,让你不断拥有金点子
18. 文章续写、改写、扩写和缩写,手到擒来
19. 文章翻译,各国语言它都懂,别翻译机构更专业
二、AI赋能PPT高效汇报呈现
1.  使用AI工具打造咨询公司PPT风格的3大要点
2.  PPT写不下去没内容?AI帮你内容扩写
3.  PPT文字太多?AI帮你缩写
4.  PPT写不下去了?AI帮你续写
5.  要写PPT演讲逐字稿?AI帮你搞定
6.  尾页还在用感谢观看?看看AI给你的创意
7.  AI提示词模板:工作总结:年初目标+完成情况+关键证据
8.  AI提示词模板:能力盘点:个人优势+个人不足+写法及句式
9.  AI提示词模板:明年计划:行动方向+量化指标
10. 插件安装及注册(WPS AI、讯飞智文、islide AI)
11. 报错问题解决方案
12. 模板颜色不统一?一键统一
13. 图示数量不一致?一键搞定
14. 缺少PPT素材?一站式解决
15. 案例实战:主题/文档/文章一键生成PPT
三、AI赋能音视频创作
1.  AI提取同行优质金融行业视频文案,借鉴灵感创意
2.  一键生成脚本,视频没思路有办法
3.  一键生成视频,不想写脚本有办法
4.  数字人的应用,不想出镜有办法
5.  一键配音,不想出声有办法
6.  这款音乐AI,帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌
四、AI赋能数据处理与分析
1.  智能化计算方法探索:高级应用的公式与函数解析
2.  AI扮演数据分析师角色帮你生成报表
3.  AI收集和分析数据(公开统计数据为例)
4.  智能化办公进阶:揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧
五、AI赋能思维导图
1.  Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图
2.  思维导图工具推荐:xmind
3.  思维导图的5个关键操作
4.  使用思维导图进行工作和学习:绘制知识框架、项目策划和工作安排

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