让AI为你工作:金融从业者必备的AI技能 课程背景: 随着金融科技行业的快速发展,数字化转型已经成为各大金融机构的核心战略之一。尤其是在大数据、人工智能(AI)和区块链等技术的驱动下,金融科技公司正不断革新产品与服务,提升运营效率并优化客户体验。在这一过程中,生成式AI作为人工智能的一个重要分支,已经展现出巨大的潜力。它不仅能够通过自动化处理任务、生成报告和提供投资建议,还可以为企业带来更智能的客户服务、更高效的风险管理,以及更具个性化的营销策略。 生成式AI的出现和广泛应用,使得金融科技行业能够以前所未有的速度和精度处理海量数据、应对复杂的金融决策,并为客户提供个性化的服务方案。同时,ChatGPT等生成式AI工具的普及,更是推动了AI在金融行业中的多维度应用——从智能客服、自动化报告生成到金融产品开发建议与市场预测,AI为行业带来了全新的可能性。 本课程旨在为金融科技行业的从业者,特别是管理层和技术团队,提供一套完整的生成式AI应用方法论和实战技巧。通过本课程,学员将深入理解生成式AI的原理与技术背景,掌握如何将AI融入金融行业的各个业务环节,并通过实际案例演示,学习如何高效运用AI工具,赋能企业实现更高效的业务运营和数据驱动的决策。 课程收益: l 全面了解生成式AI的原理与前沿应用:深入掌握生成式AI的基本原理及其在金融科技行业的多维度应用场景,增强对AI技术的认知,助力企业创新。 l 提升AI工具使用技能,赋能日常工作:通过系统化的提示词设计与AI工具使用培训,提升学员在自动化报告生成、合同审核、市场预测等业务场景中的工作效率和输出质量。 l 掌握高效数据处理与智能分析能力:利用生成式AI进行数据采集、分析与可视化展示,快速生成金融报表、投资建议及市场趋势分析,支持企业的智能化决策。 l 推动创新型业务场景落地实践:通过实际案例学习AI在个性化营销、财务顾问、PPT自动生成等场景的具体应用,帮助企业构建更具竞争力的产品和服务方案。 l 提高企业合规性与风险管理水平:运用AI自动生成合规报告、监控异常交易并检测潜在风险,提升金融科技公司在合规性与风险控制方面的运营效率。 l 掌握音视频及创意内容生产工具:学习如何借助AI生成脚本、视频及数字人等创意内容,提升金融科技企业在内容营销和品牌宣传中的效率与创新力。 课程时间:1天 课程对象:职场人士 课程方式:讲师讲授+案例分析+实操演练
课程大纲 模块一:AI认知篇 一、AI是什么? 1. ChatGPT为什么突然爆火 2. AI在金融行业中的具体应用场景 3. 生成式AI的基本原理 二、生成式AI能做什么? 1. AI和搜索引擎的区别 2. AI的局限性 三、国内有哪些免费的AI产品? 1. 通用AI大模型:文心一言、通义千问、讯飞星火 2. 垂类AI工具:WPS AI、剪映AI、公文写作AI 模块二:AI方法篇(重点) 一、驱动AI的钥匙 1. 什么是提示词(指令) 2. 好的提示词的3大标准 二、提示词3大提问技巧 1. 提示词万能公式 2. 指令式提问:确保得到更精准的答案 3. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智 4. 关键词提问:让回答更具针对性 模块三:AI场景篇 一、AI赋能职场写作(提示词模板) 1. 投资建议生成,个性化服务提升客户满意度 2. 财务报告自动生成,减轻财务团队负担 3. 个性化营销,精准推荐提升转化率 4. 合同生成与审核,自动化减少人工错误 5. 聊天式财务顾问,实时提供财务管理建议 6. 合规性审核与报告生成,确保政策一致性 7. 产品开发建议,推动创新和市场竞争力 8. AI智能体知识库自动维护,确保信息及时更新 9. 产业报告撰写,AI快速搜集资料 10. 公文写作,各种格式不用烦 11. 工作汇报,各种汇报有亮点 12. 年度述职,升职加薪有办法 13. 日/周报,比你更懂你 14. 会议纪要,领导看了都点赞 15. 精华提炼,轻松成为文档压缩高手 16. 调研报告,深入浅出凸显价值 17. 创意策划,让你不断拥有金点子 18. 文章续写、改写、扩写和缩写,手到擒来 19. 文章翻译,各国语言它都懂,别翻译机构更专业 二、AI赋能PPT高效汇报呈现 1. 使用AI工具打造咨询公司PPT风格的3大要点 2. PPT写不下去没内容?AI帮你内容扩写 3. PPT文字太多?AI帮你缩写 4. PPT写不下去了?AI帮你续写 5. 要写PPT演讲逐字稿?AI帮你搞定 6. 尾页还在用感谢观看?看看AI给你的创意 7. AI提示词模板:工作总结:年初目标+完成情况+关键证据 8. AI提示词模板:能力盘点:个人优势+个人不足+写法及句式 9. AI提示词模板:明年计划:行动方向+量化指标 10. 插件安装及注册(WPS AI、讯飞智文、islide AI) 11. 报错问题解决方案 12. 模板颜色不统一?一键统一 13. 图示数量不一致?一键搞定 14. 缺少PPT素材?一站式解决 15. 案例实战:主题/文档/文章一键生成PPT 三、AI赋能音视频创作 1. AI提取同行优质金融行业视频文案,借鉴灵感创意 2. 一键生成脚本,视频没思路有办法 3. 一键生成视频,不想写脚本有办法 4. 数字人的应用,不想出镜有办法 5. 一键配音,不想出声有办法 6. 这款音乐AI,帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌 四、AI赋能数据处理与分析 1. 智能化计算方法探索:高级应用的公式与函数解析 2. AI扮演数据分析师角色帮你生成报表 3. AI收集和分析数据(公开统计数据为例) 4. 智能化办公进阶:揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧 五、AI赋能思维导图 1. Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图 2. 思维导图工具推荐:xmind 3. 思维导图的5个关键操作 4. 使用思维导图进行工作和学习:绘制知识框架、项目策划和工作安排
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