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科技赋能、财富升级 ——AI智能应用与财富顾问展业提升 课程简介
在当今数字化和智能化的时代，AI技术正逐步渗透到金融行业的各个领域，其中财富管理行业也不例外。本课程为财富顾问提供了一站式的AI技术学习与应用方案，旨在帮助财富顾问们掌握AI技术在财富管理中的实际应用，从而提升工作效率、优化客户体验并增强专业能力。课程将涵盖AI基础知识、资产配置、风险管理、市场预测、客户深度KYC分析、财富方案制作与呈现，以及AI与财富沙龙策划与经营等多个方面，让学员全面了解并掌握AI在财富顾问领域的前沿技术和实践。 课程收益
1. 掌握AI基础知识：学员将了解AI的基本原理、算法和模型，为后续深入学习打下基础。 2. 提升服务效率：通过学习AI在财富管理中的应用，学员能够利用AI技术快速分析客户数据，提供更加精准的服务。 3. 拓宽视野：通过分析AI在金融领域的最新应用和趋势，学员能够了解行业前沿动态，拓宽自己的视野。 4. 提高客户满意度：利用AI技术提供更加个性化的服务，能够提升客户满意度和忠诚度。 5. 深化客户理解：利用AI技术进行深度KYC分析，帮助学员更深入地了解客户需求和偏好。 6. 提升方案制作与呈现能力：学习如何利用AI技术制作更加精准、个性化的财富规划方案，并提升方案的呈现效果。 7. 掌握财富沙龙策划与经营：了解如何运用AI技术提升财富沙龙的策划与经营效果，吸引更多客户参与。 课程信息
课程时长：1天，6小时/天 课程对象：理财经理、财富顾问 课程形式：讲授+案例+训练+研讨 课程内容
第一讲 智能时代：人工智能技术发展与财富管理应用 一、人工智能定义、发展历程及基本原理 AI定义、发展历程及基本原理 机器学习、深度学习等关键技术介绍 AI在金融领域的应用概述 二、人工智能发展与财富管理应用 AI与资产配置——利用AI算法进行资产组合优化 AI与财富管理——赋能思考、提升效能、增产留资 财富管理常用人工智能程序推荐 第二讲 智能应用：人工智能技术与财富管理业务 一、AI在客户服务中的应用 AI与客户深度KYC分析 利用AI技术进行客户数据的深度挖掘与分析 构建客户画像，了解客户需求与风险偏好 基于KYC分析的个性化财富规划建议 二、AI与财富方案制作与呈现 利用AI技术生成个性化的财富规划方案 学习使用AI工具进行方案的可视化呈现 实战演练：制作并呈现财富规划方案 三、AI与财富沙龙策划与经营 了解财富沙龙的重要性及AI在其中的作用 学习如何利用AI技术进行沙龙策划与营销 实战案例分享：成功的财富沙龙案例解析 四、AI与财富顾问日常工作 财经资讯解读与晨会分享 日常知识性劳务工作分担 资信整理与财策顾问 第三讲 智能训练：财富顾问人工智能应用训练 训练一：客户KYC分析与经营策略 分组抽选演练案例 应用AI绘制客户画像 融会贯通拟定经营策略 架构提问获得解决方案 训练二：财富沙龙策划与脚本撰写 财富沙龙策划 财富沙龙PPT制作 财富沙龙脚本设计 训练三：家庭投资组合与基金健诊 基金产品分析与解读 重仓公司财务数据分析与解读 汇总基金持仓情况及策略 训练四：日常事务性工作效能提升 财经资讯解读与晨会分享稿 周报、月报分析与撰写 相关事务型工作AI应用 第五讲 智能启思：国内外AI在财富顾问领域的成功案例 案例分析中的策略、技巧与经验总结 学员互动与讨论：分享自己的见解和想法 总结课程内容和学习成果 探讨AI在财富顾问领域的未来发展趋势
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