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《科学的权益类投资与基金配置方法》 □ 课程目标 理解权益类型投资的本质 掌握科学的风险控制策略 实现基金产品营销的目标 □ 课程时间 3 小时-6 小时 □ 课程内容 一、 投资 · 更新观念 1. 权益类投资在财富管理中的功能定位 2. 基金诊断的误区与客户跟进策略定位 3. “专业”的概念定位与平衡“投资”和“销售” 二、 投资 · 走出误区 1. 投资者面临的两大类风险： a) 为什么大多数人做不到“别人贪婪的时候恐惧”？ b) 为什么大多数人会买鸡蛋但是不会买股票？ c) 为什么大多数人赚了不想走赔了也不想走？ 三、 投资 · 科学配置 1. 一级资产配置的核心是风控：适度配置设上限（公式） 2. 二级资产配置的关键是赚钱：科学投资成反比（表格） 一、 基金 · 产品营销 a) 有“经验”的投资者：解套与赚钱策略
b) 没“胆量”的有钱人：配置与保本方法 2. 用正确的姿势“卖基金” 二、 基金 · 产品组合 1. A 股投资方向与禁忌 2. 美股配置与甄别方法 3. 新兴市场的投资价值 4. 黄金市场的投资方法 5. 原油市场的投资策略 总结：各个市场投资的价值与国际化视野 答疑：问题与答疑
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