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基金保险基础知识夯实课程大纲 第一章 基金实务一、常见名词释义1. 各种类型基金及特点 2. 各种期/费/率/值 3. 国内外经济数据及关系 4. 常见投资理论分析 5. 各国股市简析 6. 常见基金测评指标 7. 常用基金分析平台及特点 8. 其他常见名词 二、明星基金及基金经理特点1. 2022上半年十大明星基金 2. 近10年十大明星基金及分析 3. 国际明星基金公司 4. 国际明星基金经理及代表基金 三、基本面分析与技术分析1. 基本面宏观经济分析 2. 基本面行业及行业周期分析 3. 基本面公司分析 4. 技术指标特点 5. 技术指标应用 6. 基本面分析与技术分析的区别 四、板块轮动及实盘分析1. 板块轮动顺序 2. 板块特点及小白避坑点 3. 易方达优质精选及黄金基金分析 五、逆势基金营销要点1. 正确认识“低位” 2. 亏损了怎么办 3. 逆势心理建设 4. 牛市是亏损的主要原因 5. 国人资产配置三大误区 第二章 保险实务一、常见名词释义1. 常见险种与七张保单 2. 保额、保费、年金、保险金、账户价值与现金价值 3. 保险人物角色及权利义务 4. 保险四个期 5. 家庭成员保险购买顺序 6. 3.5%的真假李鬼 7. 保单收益率计算 8. 年金险/终身寿险的保障 9. 体检与保险购买的关系 10. 重疾、中症、轻症与前症 11. 重疾新规 12. 关于豁免 13. 国内外保险健康告知分析 14. 其他常见名词 二、保险工具认识1. 思维类工具 2. 配置类工具 3. 规划类工具 三、保单架构与受益人的厉害1. 夫妻互报与隔代投保 2. 不同目的的保单架构 3. “受益人”与受“益”人 4. 指定受益人与法定受益人 四、常用法商知识1. 保单在婚姻关系上的法商知识 2. 保单在债务关系上的法商知识 3. 保单在税务上的法商知识 4. 国外税务居民国内保单注意事项 5. 国内税务居民国外保单注意事项 6. 保单及其他资产的三性和征税情况 7. 香港保单的优劣势 五、保险异议处理1. 客户异议原因 2. 异议处理公式 3. 环境压力 4. 产品压力 5. 自我压力 6. 客户压力
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